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今年國內(nèi)優(yōu)勢機(jī)械企業(yè)有望沖出重圍

2008-02-19 來源: 中國證券報
◇2007年機(jī)械行業(yè)保持了一個快速增長的良好勢頭.行業(yè)進(jìn)入了一個快速發(fā)展周期。截至2007年10月.機(jī)械工業(yè)已經(jīng)連續(xù)58個月保持了18%以上的增速。我們預(yù)計,2008年與行業(yè)發(fā)展速度密切相關(guān)的固定..

◇2007年機(jī)械行業(yè)保持了一個快速增長的良好勢頭.行業(yè)進(jìn)入了一個快速發(fā)展周期。截至2007年10月.機(jī)械工業(yè)已經(jīng)連續(xù)58個月保持了18%以上的增速。我們預(yù)計,2008年與行業(yè)發(fā)展速度密切相關(guān)的固定資產(chǎn)投資增速仍將維持高位,在全球制造業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的背景下,處于重化工業(yè)化初期的中國機(jī)械行業(yè).將在較長的一段周期內(nèi)得到迅速發(fā)展。

    ◇多重壓力下尋找優(yōu)勢企業(yè)。宏觀調(diào)控、次級債危機(jī)、人民幣升值給機(jī)械行業(yè)內(nèi)外需求帶來了一定壓力:鋼鐵、能源等生產(chǎn)要素的漲價更是對行業(yè)帶來了極大的考驗;技術(shù)水平落后制約著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。只有具有核心技術(shù)、高附加值產(chǎn)品以及占有較高市場份額的企業(yè)才能有效規(guī)避這些壓力。

    ◇機(jī)床:中國已連續(xù)4年成為世界第一大機(jī)床消費(fèi)市場,但行業(yè)自給率和數(shù)控化率低,發(fā)展空間大。下游行業(yè)的快速發(fā)展和集體推動使機(jī)床行業(yè)處于高度景氣周期。政策的大力扶持也給予了行業(yè)特殊的優(yōu)勢{保證了行業(yè)的快速發(fā)展。

    ◇工程機(jī)械:受旺盛內(nèi)需和快速增長出口的拉動.2007年工程機(jī)械行業(yè)增長迅猛。鑒于企業(yè)資金來源日趨多元化、中西部地區(qū)和海外市場持續(xù)高增長.預(yù)計2008年工程機(jī)械行業(yè)仍將保持快速增長的勢頭。工程機(jī)械行業(yè)長期向好的趨勢沒有變化。

    ◇船舶制造:2006年以來造船業(yè)三大指標(biāo):成交量、完工量和訂單持有量屢創(chuàng)新高。由于造船能力遠(yuǎn)不能滿足市場需要,新船價格不斷上漲。行業(yè)處于高度景氣周期。我國主要船企手持訂單至少已經(jīng)排到2010年,船舶制造業(yè)在20lO年前仍將維持一個較高的景氣。

    ◇對于整個機(jī)械行業(yè)給予"謹(jǐn)慎推薦"的評級,重點(diǎn)關(guān)注增長速度較快的細(xì)分子行業(yè):機(jī)床、工程機(jī)械和船舶制造,關(guān)注這些行業(yè)中具有核心競爭力的龍頭企業(yè)。推薦昆明機(jī)床、安徽合力和中國船舶。

    資料鏈接

    機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大

    根據(jù)美國Gardner公司的報告數(shù)據(jù),中國從2002年開始,連續(xù)4年成為世界第一機(jī)床消費(fèi)市場,中國的機(jī)床進(jìn)口金額更是連續(xù)6年排名世界第一。2006年,中國機(jī)床消費(fèi)市場的增速達(dá)到了20%,居于十大市場之首。中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,促成了中國巨人的機(jī)床消費(fèi)市場,預(yù)計在未來較長的一段時間內(nèi),中國仍將是世界第一大機(jī)床消費(fèi)市場。產(chǎn)值方面,2006年,中國機(jī)床產(chǎn)值處于世界第三,但增速較快,達(dá)到了37%,位居首位。自2003年起,機(jī)床行業(yè)保持了25%以上的增長速度,遠(yuǎn)高于同期的GDP增長速度,也是整個機(jī)械行業(yè)中增長速度較快的子行業(yè)之一。產(chǎn)量方面,2007年1-10月,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長11.7%。從2005年開始,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量的增速趨于穩(wěn)定,但數(shù)摔機(jī)床產(chǎn)齡的增速較快.其增速達(dá)到了34.9%。目前,我國機(jī)床市場的自給率仍然較低,特別是高檔數(shù)控機(jī)床嚴(yán)重依賴于進(jìn)口。2006年,我國金屬切削機(jī)床自給率僅為44.8%,數(shù)控機(jī)床自給率更是僅為30%左右,特別是高端數(shù)控機(jī)床,嚴(yán)重依賴于進(jìn)口。我國"十一五"期間數(shù)控機(jī)床發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)中提出,到"十一五"末,實現(xiàn)國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床占國內(nèi)需求市場的比重從現(xiàn)在的不足30%,上升至50%以上,國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床采用自己的功能部件達(dá)到60%以上。數(shù)控化率方面,我國2004年和2005年機(jī)床的產(chǎn)量數(shù)控化率約為13%,遠(yuǎn)低于日本同期的75%、德國和美國60%左右的水平。2005年我國數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)值數(shù)控化率為36.3%,遠(yuǎn)低于同期日本的88%、韓國的89%、德國和美國的75%。截~2007年10月份.我國機(jī)床的產(chǎn)量數(shù)控化率不足20%。這意味著我國機(jī)床產(chǎn)業(yè),特別是數(shù)控機(jī)床的發(fā)展空間巨大。

而對于市場份額較高、有一定競爭優(yōu)勢的企業(yè)來說.其可以通過提高產(chǎn)品價格的方式來轉(zhuǎn)移生產(chǎn).成本增加的壓力,完全抵消成本的增長,甚至增厚企業(yè)利潤。而且,往往這些企業(yè)本身就有著較高的毛利率。

    機(jī)床行業(yè)中。以高精度、大重型的機(jī)床產(chǎn)品為主的企業(yè)所受影響較小。以鋼鐵漲價15%為例,如昆明機(jī)床和秦川發(fā)展.凈利潤減少約5—6%;而普通機(jī)床較多的沈陽機(jī)床昕受影響較大。凈利潤減少約10%。但據(jù)我們了解.沈陽機(jī)床有提高產(chǎn)品價格的打算。對于船舶行業(yè),鋼鐵約占-其成本的30%左右.鋼材漲價對其凈利潤的影響約為8%。工程機(jī)械行業(yè)中.技術(shù)含量和毛利率較高的產(chǎn)品。如混凝土泵車、大噸位汽車起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、大中型的液壓挖掘機(jī)和推土機(jī)所受影響較小。

    截至2007年10月。機(jī)械工業(yè)已經(jīng)連續(xù)58個月保持了18%以上的增速,行業(yè)進(jìn)入了一個快速發(fā)展周期。但進(jìn)入2008年.機(jī)械行業(yè)面臨著多重壓力,宏觀調(diào)控、次級債危機(jī)、人民幣升值給行業(yè)內(nèi)外需求帶來了一定壓力,鋼鐵、能源等生產(chǎn)要素的漲價更是對行業(yè)帶來了極大的考驗.只有具有高毛利率、高附加值產(chǎn)品以及占有較高市場份額的優(yōu)勢企業(yè)才能有效規(guī)避這些壓力。次級債危機(jī)引發(fā)的美國及全球經(jīng)濟(jì)放緩.對機(jī)械出口需求帶來一定影響。次級債事件負(fù)面影響從金融領(lǐng)域蔓延到實體經(jīng)濟(jì).從美國擴(kuò)散到全球。全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測普遍下調(diào):美國政府對本國經(jīng)濟(jì)2008年增長預(yù)測下調(diào)了0.4%。IMF對世界經(jīng)濟(jì)、發(fā)達(dá)國家、發(fā)展中國家2008年增長預(yù)測分別下調(diào)了0.4%、0.6%、0.2%。而國內(nèi)宏觀調(diào)控預(yù)期強(qiáng)烈。從緊的貨幣政策對于機(jī)構(gòu)行業(yè)供需的兩端均有所影響。另外,人民幣升值使得機(jī)械出口產(chǎn)品價格受到影響.以出口為主導(dǎo)的機(jī)械企業(yè)匯率損失較大。

    鋼鐵等生產(chǎn)要素漲價影響到機(jī)械行業(yè)業(yè)績。由于原材料、能源、人工成本、貨運(yùn)成本等生產(chǎn)要索不斷上漲。整個機(jī)械制造業(yè)成本也在快速上升。

    2008年1月份。工業(yè)品出廠價格同比上漲6.1%。原材料、燃料、動力購進(jìn)價格上漲8.9%。黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)出廠價格同比上漲17.3%。其中,普通人型鋼材價格上漲17.3%。普通中型鋼材上漲28.6%.普通小型鋼材上漲26.7%。線材上漲25.0%,中厚鋼板上漲16.6%。有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)出廠。價格同比上漲4.7%。1月份,居民消費(fèi)價格(CPI)總水平同比上漲7.1%。反映生活資料價格的CPI的連續(xù)上漲將給工資水平帶來一定壓力。

    由于受到新一年度國際鐵礦石基準(zhǔn)價格上漲65%以及國內(nèi)鋼鐵庫存水平較低等因素的影響。國內(nèi)鋼鐵價格呈現(xiàn)爆發(fā)式的上漲。海運(yùn)費(fèi)用的連年上漲也進(jìn)一步推高了鋼鐵價格。2月25日寶鋼出臺二季度普碳鋼價格政策。主要產(chǎn)品熱軋、冷軋均上調(diào)800元,噸。上凋幅度分別為21%和17%,寬厚板、熱鍍鋅板、電工板分別上調(diào)800元,噸、1000元/噸和600元/噸,上調(diào)幅度為10%-20%。

    機(jī)械產(chǎn)品的大部分原材料是鋼鐵,鋼鐵價格的大幅上漲必然會給機(jī)械行業(yè)帶來較大的成本壓力和負(fù)面影響。假設(shè)鋼鐵價格上漲15%。在產(chǎn)品售價和企業(yè)三項費(fèi)用數(shù)額不變的情況下.機(jī)械類制造公司毛利率和凈利潤受到的靜態(tài)影響如下(不考慮非經(jīng)常性損益):毛利率變化(百分點(diǎn))=(1一原毛利率)×鋼鐵在成本中的比重×鋼鐵漲幅;凈利潤變動(百分比)=(1一所得稅率)×(1一原毛利率)×鋼鐵在成本中的比重×鋼鐵漲幅/原凈利潤率。由此我們可以看到.毛利率、凈利率以及所我們應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具有高毛利率和高附加值產(chǎn)品的企業(yè)。

    企業(yè)的主營業(yè)務(wù)利潤率集中反映了企業(yè)核心產(chǎn)品的附加值.我們選擇高主營業(yè)務(wù)利潤率的公司作為重點(diǎn)關(guān)注對象。對機(jī)械工業(yè)的各個子行業(yè)的第三季度主營業(yè)務(wù)利潤率進(jìn)行比較(整體法)后我們發(fā)現(xiàn),船舶制造、機(jī)械基礎(chǔ)件、冶金礦采設(shè)備、工程機(jī)械、機(jī)床工具等子行業(yè)的產(chǎn)品利潤率和附加價值較高.這些行業(yè)也正是2007年增速較快的子行業(yè)。


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