近日，中建西部建設股份有限公司（證券代碼：002302，證券簡稱：西部建設）擬向海螺水泥及下屬西南院定增約14.84億元。西部建設指出，截至募集說明書公告之日，公司總股本為1,262,354,304股，實際控制人中建集團通過所控制的各下屬企業(yè)對公司合計持股比例為62.49%。本次向特定對象發(fā)行完成后，本次向特定對象發(fā)行完成后，中建集團通過所控制的各下屬企業(yè)對公司合計持股比例為54.99%，發(fā)行對象海螺水泥對公司持股比例為12.88%，中建集團仍為公司實際控制人。

引入海螺水泥后，雙方將在原材料采購、混凝土業(yè)務、砂石骨料業(yè)務、物流運輸業(yè)務、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、科研業(yè)務等方面開展全方位合作，從而降低公司原材料采購成本，增厚公司利潤，提升公司在砂石骨料方面的管理運營經(jīng)驗，助力公司實現(xiàn)全面提升。

據(jù)不完全統(tǒng)計，西部建設砂石骨料年需求量超過1億噸，海螺水泥骨料年產能超1億噸。雙方強強聯(lián)合，為砂石骨料等方面的發(fā)展添磚加瓦。

定增約14.84億元

將在砂石骨料方面全方位合作

近日，中建西部建設股份有限公司（證券代碼：002302，證券簡稱：西部建設）發(fā)布公告稱，公司于2023年12月20日收到深交所上市審核中心出具的《關于中建西部建設股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

2023年12月19日，西部建設發(fā)布2021年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書。公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額為148,351.0507萬元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會同意注冊文件的有效期內擇機發(fā)行。本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為中建集團所控制的下屬企業(yè)中建西南院，以及戰(zhàn)略投資者海螺水泥，共2名特定對象。

中建西南院及海螺水泥參與認購本次向特定對象發(fā)行構成與公司的關聯(lián)交易。西部建設指出，截至募集說明書公告之日，公司總股本為1,262,354,304股，實際控制人中建集團通過所控制的各下屬企業(yè)對公司合計持股比例為62.49%。本次向特定對象發(fā)行完成后，中建集團通過所控制的各下屬企業(yè)對公司合計持股比例為54.99%，發(fā)行對象海螺水泥對公司持股比例為12.88%，中建集團仍為公司實際控制人。

西部建設是一家建材產業(yè)綜合服務商，專注于預拌混凝土及相關業(yè)務。公司表示，長期戰(zhàn)略投資者海螺水泥的進駐將全面提升上市公司實力。海螺水泥與西部建設系產業(yè)鏈上下游關系，業(yè)務契合度較高，雙方將在原材料供銷、混凝土、沙石骨料、物流等業(yè)務上展開合作。西部建設還將與海螺水泥在骨料、混凝土及物流等混凝土產業(yè)相關領域加強信息化合作，深入推進混凝土及產業(yè)鏈與新一代信息通信技術的融合發(fā)展，創(chuàng)新管理模式、發(fā)展模式和商業(yè)模式，孵化培育新業(yè)務、新業(yè)態(tài)、新平臺，加快推進數(shù)字化轉型及產業(yè)升級進程。

海螺水泥也在公告中表示，西部建設是國內領先的建材產業(yè)綜合服務商，也是國內商品混凝土行業(yè)的領軍企業(yè)，定增將進一步加強雙方在原材料供銷、混凝土業(yè)務、砂石骨料業(yè)務、物流運輸、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面的戰(zhàn)略合作。

此前，海螺水泥宣布將以17.6億元自有資金參與認購同行西部建設非公開發(fā)行的A股股份。引入海螺水泥后，雙方將在砂石骨料業(yè)務等方面開展全方位合作，從而降低公司原材料采購成本，增厚公司利潤，提升公司在砂石骨料方面的管理運營經(jīng)驗。未來，西部建設應該會加大購買海螺水泥在共同區(qū)域內的水泥、砂石和骨料。”