隨著2022年8月1日新《反壟斷法》的生效，建材行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)、企業(yè)及其從業(yè)者將面臨更多、更顯著的法律風(fēng)險(xiǎn)，如何避免踩入壟斷“雷區(qū)”，值得高度重視。

▌橫向壟斷協(xié)議長期是最大“雷區(qū)”

根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定，壟斷協(xié)議是指排除、限制競爭的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。具體而言，壟斷協(xié)議又可以細(xì)分為競爭對(duì)手之間達(dá)成的橫向壟斷協(xié)議和經(jīng)營者與交易相對(duì)人之間達(dá)成的縱向壟斷協(xié)議。其中，橫向壟斷協(xié)議被認(rèn)為是對(duì)競爭限制最為嚴(yán)重的壟斷行為，也是包括我國在內(nèi)的各國（地區(qū)）反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)打擊對(duì)象。

砂石、水泥、混凝土等建材產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高、銷售半徑較為有限，具有明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，競爭普遍較為激烈。相應(yīng)地，也較容易出現(xiàn)競爭對(duì)手之間自發(fā)或在行業(yè)協(xié)會(huì)的組織下協(xié)同漲價(jià)、限制產(chǎn)銷量、分割市場(chǎng)、聯(lián)合抵制交易等橫向壟斷協(xié)議行為。

根據(jù)新近公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，《反壟斷法》實(shí)施14年來，我國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)共查處壟斷協(xié)議案件218件、罰沒金額約62.66億元，其中建材行業(yè)案件25件、罰沒金額近14億元，占比分別約為11.5%和22.3%?？紤]到建材行業(yè)的這些案件均為橫向壟斷協(xié)議案件，如果將縱向壟斷協(xié)議案件從“分母”中去掉的話，建材行業(yè)案件數(shù)量和罰沒金額的占比還會(huì)更高。

實(shí)際上，早在2019年，建材行業(yè)頻發(fā)的橫向壟斷協(xié)議問題已引起反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。當(dāng)年4月，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局（2021年11月18日加掛“國家反壟斷局”牌子）原反壟斷局（現(xiàn)已擴(kuò)充為三個(gè)司局）于浙江杭州專門召開建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會(huì)，3個(gè)建材領(lǐng)域全國性行業(yè)協(xié)會(huì)、多個(gè)省級(jí)建材行業(yè)協(xié)會(huì)、生產(chǎn)企業(yè)、省級(jí)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)參加了會(huì)議。如此大規(guī)模的針對(duì)特定行業(yè)的告誡會(huì)，實(shí)屬罕見。

▌砂石、混凝土、水泥行業(yè)壟斷案件多發(fā)

我國從國務(wù)院反壟斷委員會(huì)2020年9月出臺(tái)《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》以來，陜西、湖南、浙江、天津、上海、四川、貴州、河北、河南、湖北、山東、江蘇等多地相繼推出地方經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指引，從不同角度進(jìn)一步豐富了經(jīng)營者反壟斷合規(guī)的內(nèi)容。

其中陜西、湖北、湖南等地發(fā)布的《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指引》中明確指出：砂石、水泥、混凝土行業(yè)經(jīng)營者，由于商品特性使然，銷售距離受限，本地化銷售特征較為明顯，因而銷售市場(chǎng)相對(duì)固定，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)情況獨(dú)立定價(jià)、銷售，避免實(shí)施達(dá)成相關(guān)壟斷協(xié)議行為。

就細(xì)分領(lǐng)域來看，混凝土和水泥領(lǐng)域的橫向壟斷協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)尤為突出。實(shí)踐中，混凝土企業(yè)既可能因?yàn)樯嫌危ㄈ缢?、砂石）的協(xié)同漲價(jià)等行為而成為壟斷行為的受害者，也可能成為壟斷行為的實(shí)施者。截至目前，各地反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)已先后查處了江蘇連云港、浙江江山、江蘇南京、浙江上虞、湖南永州等地共14起混凝土企業(yè)壟斷案，占到建材行業(yè)壟斷案件的一半以上。其中有2022年7月福建7家混凝土企業(yè)壟斷案被罰金額1583萬元；2018年8月延安10家混凝土企業(yè)壟斷案被罰金額492萬元；2020年杭州13家混凝土企業(yè)壟斷協(xié)議案被罰金額747萬元；廣東省茂名市19家混凝土企業(yè)壟斷協(xié)議案等。其中，2021年查處的江西豐城混凝土壟斷案罰沒金額高達(dá)2.855億元，創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)的建材行業(yè)反壟斷處罰記錄。在該起案件及其他個(gè)別案件中，還存在因暴力行為等觸犯《刑法》和因固定價(jià)格、分割市場(chǎng)等行為違反《反壟斷法》而同時(shí)遭到刑事制裁和行政處罰的情況。

相比之下，水泥行業(yè)的案件數(shù)量雖然不及混凝土，但由于水泥企業(yè)的體量通常較大，涉案的區(qū)域也相對(duì)較廣，因而案件的處罰金額往往比較大。2014年的吉林水泥壟斷案，罰款1.14億元；2020年年底的四川水泥壟斷案，罰沒近6000萬元；2021年的山東淄博水泥壟斷案，罰沒2.28億元。今年7月公布的陜西水泥壟斷案，高達(dá)4.51億元的罰款刷新了建材領(lǐng)域反壟斷處罰記錄。該案中，多個(gè)當(dāng)事人曾向執(zhí)法機(jī)構(gòu)主張其行為并不違反《反壟斷法》，理由主要包括水泥價(jià)格高位運(yùn)行系受國家環(huán)保政策、原燃材料、勞動(dòng)力用工成本上漲、周邊省份水泥需求等影響所致，水泥價(jià)格漲跌屬于市場(chǎng)的合理調(diào)整，是企業(yè)自主經(jīng)營行為等。對(duì)此，執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為，成本上漲等情況是企業(yè)調(diào)整價(jià)格的考量因素，但不是商議水泥銷售價(jià)格、協(xié)同漲價(jià)的正當(dāng)理由。最終，當(dāng)事人的相關(guān)抗辯理由未獲執(zhí)法機(jī)構(gòu)的采納。

在涉及限制產(chǎn)量的個(gè)別案件中，有的案件當(dāng)事人曾因參與壟斷協(xié)議停產(chǎn)而獲得“補(bǔ)償款”，最終被認(rèn)定為實(shí)施壟斷行為的違法所得而被沒收；有的案件當(dāng)事人因“停產(chǎn)扶持費(fèi)”不足以彌補(bǔ)因壟斷行為遭受的損失而訴至法院，最高人民法院二審認(rèn)為，該“損失”實(shí)質(zhì)上是要求根據(jù)壟斷協(xié)議關(guān)于壟斷利益分配的約定瓜分群體壟斷所得，當(dāng)事人不能據(jù)此獲得反壟斷法上的救濟(jì)。這些案件中，參與壟斷協(xié)議而停產(chǎn)的企業(yè)可謂“賠了夫人又折兵”。

▌混凝土企業(yè)壟斷協(xié)議案件頻出的原因：

1、行業(yè)布局發(fā)展與集約型發(fā)展路徑相左；混凝土行業(yè)發(fā)展以粗放型、分散型的模式發(fā)展，大部分企業(yè)生產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏龍頭企業(yè)。

2、行業(yè)門檻低 產(chǎn)能過剩；混凝土產(chǎn)業(yè)布局缺乏引導(dǎo)和有效監(jiān)管，同時(shí)行業(yè)門檻低，因稅收征繳比例相對(duì)大，中小型攪拌站審批較快，企業(yè)數(shù)量快速增加，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

3、空間布局不合理易惡性競爭 經(jīng)濟(jì)效益不高；混凝土運(yùn)輸半徑限制，混凝土企業(yè)站點(diǎn)布局不合理，有些攪拌站離中心城區(qū)較遠(yuǎn)，有效輻射范圍小，有些則比較近，導(dǎo)致各個(gè)攪拌站區(qū)位優(yōu)勢(shì)發(fā)揮不明顯，易形成惡性競爭，使得產(chǎn)能利用率更低，行業(yè)經(jīng)營效益低下

4、以原材料上漲為由行價(jià)格壟斷協(xié)議；混凝土行業(yè)處于建材產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低端，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品在下游行業(yè)中議價(jià)能力弱，往年混凝土價(jià)格低位運(yùn)行。若上游砂石、水泥等原材料價(jià)格出現(xiàn)大漲，混凝土供應(yīng)商為了保證自身的利潤，跟隨上游成本變化和市場(chǎng)競爭規(guī)律而上調(diào)混凝土價(jià)格，這是符合市場(chǎng)規(guī)律。然而一些不法分子瞅準(zhǔn)原材料成本上漲為契機(jī)，聯(lián)合他人一起大幅上調(diào)商品價(jià)格，存在協(xié)調(diào)一致性行為，是不符合市場(chǎng)競爭規(guī)律。

▌多維度提高壟斷協(xié)議打擊力度責(zé)任人面臨100萬元以下罰款

新《反壟斷法》顯著增強(qiáng)了法律的威懾力，從多個(gè)維度提高了壟斷協(xié)議的打擊力度。其中，對(duì)個(gè)人責(zé)任的引入尤其值得建材行業(yè)從業(yè)者的關(guān)注。

本次修法之前，原《反壟斷法》采用的是“單罰制”，企業(yè)參與達(dá)成、實(shí)施壟斷協(xié)議的，將面臨沒收違法所得和上一年度銷售額1%以上10%以下的罰款。雖然該罰則已較為嚴(yán)厲，但并不會(huì)“殃及”高管、員工。而新《反壟斷法》新增規(guī)定，“經(jīng)營者的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員對(duì)達(dá)成壟斷協(xié)議負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，可以處一百萬元以下的罰款。”也就是說，日后參與達(dá)成壟斷協(xié)議，除了企業(yè)將面臨巨額罰單外，個(gè)人也可能將面臨高額的罰款。

一些企業(yè)高管、員工對(duì)壟斷行為存在認(rèn)識(shí)誤區(qū)，認(rèn)為只有“大企業(yè)”才可能涉及壟斷問題，而產(chǎn)能過剩、競爭激烈、市場(chǎng)份額不高、企業(yè)經(jīng)營困難甚至長期處于虧損等情況下不會(huì)有壟斷問題。實(shí)際上，橫向壟斷協(xié)議與這些并無必然聯(lián)系。并且，達(dá)成壟斷協(xié)議也不需要協(xié)議各方達(dá)成書面協(xié)議，甚至再加蓋上各方的公章才行。只要是涉及到協(xié)調(diào)價(jià)格、劃分市場(chǎng)、限制產(chǎn)銷量等內(nèi)容，一次會(huì)議、餐敘、茶敘，一個(gè)郵件、電話、短信、微信，都可以成為達(dá)成壟斷協(xié)議的方式。

執(zhí)法實(shí)踐中，行業(yè)協(xié)會(huì)以“自律”等名義組織企業(yè)達(dá)成壟斷協(xié)議的情況較為多見，甚至在個(gè)別案件中，行業(yè)協(xié)會(huì)成為了個(gè)別企業(yè)組織達(dá)成壟斷協(xié)議的工具，其設(shè)立目的即在于便于壟斷協(xié)議的達(dá)成和實(shí)施。就此，新《反壟斷法》加大了對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)組織經(jīng)營者達(dá)成壟斷協(xié)議的懲處力度，罰款上限由50萬元提高到了300萬元。

除以上外，新《反壟斷法》對(duì)達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議，但上一年度沒有銷售額的經(jīng)營者，規(guī)定處以500萬元以下的罰款（此前存在法律漏洞）；對(duì)達(dá)成壟斷協(xié)議但尚未實(shí)施的經(jīng)營者，罰款上限由50萬元提高至300萬元；新增禁止組織或?yàn)槠渌?jīng)營者達(dá)成壟斷協(xié)議提供實(shí)質(zhì)性幫助的規(guī)定，并規(guī)定了和協(xié)議方同樣的罰則。

一旦參與達(dá)成、實(shí)施壟斷協(xié)議，不僅可能會(huì)面臨反壟斷舉報(bào)、調(diào)查及行政處罰，還可能引發(fā)其他不利后果，如遭到反壟斷民事訴訟、檢察院提起的民事公益訴訟、計(jì)入信用記錄等。此外，以銷售額一定比例處以罰款的機(jī)制決定了反壟斷處罰較易構(gòu)成企業(yè)的 “重大違法記錄”，從而可能對(duì)企業(yè)參與招投標(biāo)活動(dòng)（如政府采購）、申請(qǐng)相關(guān)資質(zhì)、獎(jiǎng)項(xiàng)等產(chǎn)生不利影響。

新《反壟斷法》修改之處眾多，對(duì)建材行業(yè)影響重大且深遠(yuǎn)，值得關(guān)注的地方也遠(yuǎn)不限于本文重點(diǎn)討論的橫向壟斷協(xié)議。在國家持續(xù)強(qiáng)化反壟斷的大背景下，建議建材行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)、企業(yè)及其從業(yè)者加強(qiáng)對(duì)新《反壟斷法》及相關(guān)法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和了解，結(jié)合行業(yè)及自身情況建立、完善反壟斷合規(guī)體系，提高管理人員和員工的風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)和能力，預(yù)防及妥善應(yīng)對(duì)壟斷風(fēng)險(xiǎn)，避免誤入壟斷“雷區(qū)”。同時(shí)，如自身遭受到壟斷行為的侵害，也可通過向執(zhí)法機(jī)構(gòu)舉報(bào)、提起反壟斷訴訟等方式維護(hù)自身合法權(quán)益。