概述:2022年7月15日至7月22日,本周山東砂石均價95.4元/噸,周環(huán)比下跌0.5%,同比下跌2%。山東機制砂均價為85.05元,較上周下降0.65元/噸;分品種來看,碎石均價81.08元/噸,較上周下降0.96元/噸;天然砂均價120.2元/噸,較上周下降0.88元/噸。高溫雨水天氣較去年天數(shù)時間增長,加之經(jīng)濟下行壓力較大,砂石供給及需求矛盾突出,多地砂石行情繼續(xù)探底。


一、本周要聞
7月20日上午,山東省人民政府與中國鐵建股份有限公司在山東大廈簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。省委書記李干杰,中國鐵建黨委書記、董事長汪建平出席簽約儀式。根據(jù)協(xié)議,雙方將在城市建設(shè)、高速鐵路、公路、機場、水務(wù)水運、生態(tài)治理、新能源等重點領(lǐng)域加強合作,促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、本周市場回顧
本周山東市場砂石價格、生產(chǎn)、銷售、需求情況如下:
1、價格方面
本周,山東省多個市場持續(xù)受高溫多雨水天氣影響,砂石出貨量小幅回升,砂石價格行情持續(xù)走低。濟南、濱州、日照、臨沂等市場砂價格均有回落,2-3元/噸?;椖砍掷m(xù)起托底作用,且項目施工進度和采購需求相對穩(wěn)定,應(yīng)用高料占比較多,對高料碎石、機制砂的價格有一定支撐;房地產(chǎn)資金壓力過大,攪拌站采購量減少,主要用普料碎石且用量占比較大,因此,目前市場出現(xiàn)高料、普料價差不斷擴大。預(yù)計下周魯南市場砂石行情或?qū)⒋K北市場好轉(zhuǎn)后,價格止跌持穩(wěn)運行。沿海市場受海運費上漲影響,外銷砂石量減少,下周發(fā)貨持續(xù)較少,價格或?qū)⑿》芈洹?br />

濟南砂石較21日跌2元/噸,天然砂中砂報140-146元/噸;機制砂中砂報96-99元/噸;16-25mm碎石報91-102元/噸。持續(xù)受高溫多雨天氣影響,建筑用砂石需求增量低迷。不過據(jù)市場反饋,由于高溫利于瀝青路面施工作業(yè),周邊市場重點高速路用量穩(wěn)定,且采購玄武巖碎石量增加。整體來看,省內(nèi)普料碎石、機制砂供應(yīng)充足,價格震蕩下行。道路橋梁項目應(yīng)用高標(biāo)碎石供應(yīng)量一般,需求穩(wěn)定,因此高料碎石價格下跌幅度較小,持穩(wěn)為主。
7月22日,青島天然砂中砂報117-127元/噸;機制砂中砂報93-98元/噸;16-25mm碎石報90-128元/噸。
7月22日,淄博機制砂中砂報89-91元/噸;16-25mm碎石報81-99元/噸。
7月22日,臨沂機制砂價格較上周跌2元/噸,天然砂中砂報124-140元/噸;機制砂中砂報68-82元/噸;16-25mm碎石報73-87元/噸。
7月22日,棗莊碎石價格較上周跌1元/噸,天然砂中砂報125-140元/噸;機制砂中砂報78-83元/噸;16-25mm碎石報75-79元/噸。
7月22日,濟寧碎石價格較上周跌2元/噸,天然中砂報130-150元/噸;機制砂中砂報83-85元/噸;16-25mm碎石報82-86元/噸。
2.砂石出量及產(chǎn)能利用率情況

7月21日,調(diào)研全省砂石生產(chǎn)企業(yè)共26家,產(chǎn)線共42條,正常開機32條,開機率為78%,較上周減少1個百分點。砂石礦山及加工廠產(chǎn)能利用率為39%,較上周減少4個百分點;石出貨量增速小幅提升3%。從調(diào)研砂石生產(chǎn)廠家來看,目前生產(chǎn)運營成本壓力過大,疫情疊加極端天氣,在前兩年給砂石行業(yè)帶來紅利基本沒有空間。加之雙碳目標(biāo)壓力,拿礦權(quán)資產(chǎn)稅、環(huán)保稅等生產(chǎn)要求方面不斷提升。在市場多變情況之下,各廠家急需順應(yīng)市場及時調(diào)整供給,緩解市場出現(xiàn)供大于求、競爭加劇等現(xiàn)狀。望砂石市場能夠穩(wěn)定、有序、健康發(fā)展。
3.砂石銷量占比情況
7月22日,調(diào)研省內(nèi)砂石生產(chǎn)企業(yè)共26家,出貨量共151萬噸,較上周持平,其中碎石占55%,較上周提升1個百分點;機制砂占37%,石粉占8%,較上周下降1個百分點。根據(jù)市場需求來看,碎石占比較高。受高溫雨水天氣影響,需求受限,預(yù)計下周砂石出貨量增速放緩。

4.調(diào)研部分廠家反饋情況
淄博大型礦山廠反饋:7月22日,本礦山廠共10條生產(chǎn)線,本周產(chǎn)線開機6條。日出貨量5萬噸,本周砂石總出貨量約35萬噸,較上周持平,庫存持續(xù)高位。待高溫天氣緩和后,預(yù)計下周重要市場新開工面積增加,砂石出貨量或?qū)⑿》厣?br />
濟南大型礦山廠反饋:7月22日,本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線,2條正常開。日出貨量約3萬噸,本周砂石總出貨量約21萬噸,較上周持平,庫存量約10-15萬噸。本廠主要生產(chǎn)普高料為主,供應(yīng)周邊重點高速、橋梁項目,砂石供穩(wěn)定,預(yù)計下周砂石出貨量與本周持平。
濟南砂石加工廠反饋:7月22日,本礦山礦山企業(yè)共1條生產(chǎn)線,正常開機。日出貨量約18000噸,本周砂石總出貨量約126000噸,較上周持平。其中碎石占比60%,機制砂30%和石粉占10%。天氣情況不佳,物流運輸及出貨量受限,預(yù)計下周出貨量小幅增加。
三、項目情況
山東省13條鐵路的最新項目情況,包括5條在建高鐵(含聯(lián)絡(luò)線),其中2條計劃年內(nèi)建成,另外3條基本就是在2024年(含)之前開通。除此之外,還有一些計劃今年(爭?。┬麻_工的鐵路以及還在規(guī)劃中的鐵路項目。
濟濱高鐵:濟南至濱州鐵路標(biāo)準(zhǔn)為高速鐵路,與津濰高鐵共同推進,項目可研報告已同步獲批,設(shè)計速度350km/h,其中濟南東至濟陽段為200km/h。目前全線的初步設(shè)計還未批復(fù),有望下半年開工。
津濰高鐵:天津至濰坊高鐵也是今年山東計劃開工的重點鐵路項目,目前計劃先期開工的控制性工程——東營黃河公鐵大橋相繼又獲批了洪評和水文報告,初步設(shè)計也通過了審查。目前全線還只獲批了可研,初步設(shè)計暫未批復(fù)。
濰煙高鐵:目前濰坊至煙臺的高速鐵路全線最大跨度連續(xù)梁已合龍,招遠段首架方向架梁通道貫通、工程基礎(chǔ)部分已經(jīng)全部完工,南王莊平暢河特大橋現(xiàn)澆連續(xù)梁混凝土澆筑也已完成,全線預(yù)計2024年建成通車。
濟萊高鐵:濟南至萊蕪高速鐵路全線24座隧道已實現(xiàn)全部貫通,大崮山隧道鋪軌施工也已開始,全線箱梁預(yù)制任務(wù)也已完成,預(yù)計月底前全部貫通。目前線下工程大部分已完成,計劃今年開通。
雄商高鐵:雄安新區(qū)至商丘高鐵在山東省境內(nèi)主要經(jīng)過聊城市、濟寧市、菏澤市,目前項目的可研報告已經(jīng)獲批,但初步設(shè)計還沒有批復(fù),不過初步設(shè)計前置要件中的環(huán)評、洪評都已獲批。這條計劃新開工的重點高鐵項目,有望在下半年正式開建。
黃東聯(lián)絡(luò)線:它是濟南鐵路樞紐內(nèi)濟南站與濟南東站兩大主要客運站的客運連接線,計劃年內(nèi)建成通車,目前線下工程大部分已完成。
濰宿高鐵(含青島聯(lián)絡(luò)線):即京滬高鐵輔助通道濰坊至宿遷段及青島至該鐵路的聯(lián)絡(luò)線,它是山東省今年的預(yù)備項目,不過從下面的地級城市日照市的安排來看,是計劃今年11月開工(聯(lián)絡(luò)線是計劃10月開工)。目前還在可研和初步設(shè)計批復(fù)相關(guān)前置要件的編制和審批階段,正推進規(guī)劃選址和用地預(yù)審等可研批復(fù)前置要件辦理,計劃5月份初步設(shè)計審查。
萊榮高鐵:該線路起自萊西北站,終至青榮城際榮成站。目前,線下施工已全面轉(zhuǎn)入線上施工階段,13座隧道中4座已貫通,無砟軌道已全面開工,“四電”工程也已正式開工。全線預(yù)計2022年底基本完成并開始鋪軌。
濟鄭高鐵:濟南至鄭州高鐵的山東段西起魯豫省界,經(jīng)聊城市莘縣、東昌府區(qū)、茌平縣及德州市齊河縣和濟南市。目前全線架梁通道已打通,跨京濟聯(lián)絡(luò)線特大橋首次鋼結(jié)構(gòu)梁體跨越成功,全線預(yù)計今年10月開始鋪軌,計劃2023年底開通。
濟棗高鐵:濟南至棗莊鐵路項目還在對方案進行深化研究,仍沒有具體的開工時間表。
董家口至沂水鐵路:線路自青鹽鐵路董家口站引出,向西接入瓦日鐵路,是山東省今年的預(yù)備鐵路項目,目前已開展前期研究。
淄博至博山鐵路改造工程:擬對張博鐵路進行復(fù)線、電氣化改造,開行動車組。改造后全線設(shè)9個場站,除南定站外,其它8個站都開辦客運業(yè)務(wù)。該項目也是山東今年的預(yù)備鐵路項目,目前項目已進行環(huán)評公示,計劃工期三年。
長邯聊高鐵:長治至邯鄲至聊城高鐵的項目預(yù)可研報告已編制完成,可研報告編制也已開始。該高鐵是山東省十四五時期力爭規(guī)劃建設(shè)的項目。
四、下周預(yù)測
本周省內(nèi)持續(xù)受高溫多雨天氣影響,建筑市場整體進度緩慢,局部地區(qū)疫情反復(fù),同時終端市場受資金回籠壓力過大,多重壓力之下,砂石需求釋放難有改觀,因此砂石行情窄幅下行。從山東省基建項目規(guī)劃來看,中長期砂石需求量穩(wěn)中有升,望后期重點基建工程項落地加速,緩解砂石供需疲軟局面。短期預(yù)計下周山東魯南市場砂石行情止跌持穩(wěn);魯中、魯西砂石資源緊缺,目前供需平穩(wěn),砂石價格或?qū)⒎€(wěn)定運行;魯東及沿海港口市場砂石出貨量下滑,下周砂石價格或?qū)⑿》鹗帯?/p>