2月15日，中建西部建設發(fā)布了中信證券股份有限公司關于中建西部建設股份有限公司2021年度非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關事項的核查意見。核查意見如下：

　　西部建設本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為280,016,005股，募集資金總額為1,960,112,035元。其中，海螺水泥作為上市公司擬引入的戰(zhàn)略投資者認購本次非公開發(fā)行的股票251,444,577股，認購金額為 1,760,112,039 元。2021年12月21，西部建設與海螺水泥簽署了附條件生效的《股票認購協(xié)議》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

　　根據(jù)企業(yè)與海螺水泥簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，未來雙方將在原材料供銷、混凝土攪拌站增量市場、砂石骨料業(yè)務、物流運輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目、科研技術、海外業(yè)務等領域開展戰(zhàn)略合作。按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量280,016,005股計算，預計本次非公開發(fā)行完成后，海螺水泥對上市公司持股比例為16.30%，成為上市公司第二大股東，持有較大比例股份。

①原材料供銷合作

　　海螺水泥作為水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，具備雄厚的產(chǎn)能、資金、管理、研發(fā)實力以及完善的市場營銷網(wǎng)絡，能夠為上市公司提供經(jīng)濟穩(wěn)定的原材料供應。雙方建立深度合作關系，海螺水泥在采購模式、銷售價格、結算付款方式、貨款授信等方面，給予上市公司一定優(yōu)惠。

②混凝土攪拌站增量市場合作

　　由于商品混凝土受運輸半徑限制，區(qū)域特征性強。雙方將以成立合資公司等形式，在雙方擁有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的區(qū)域共同投資，加大混凝土攪拌站建設、收購力度。同時，雙方在良好合作的基礎上，結合合資的混凝土公司發(fā)展情況和資金需求，為合資公司提供資金保障。在合作的基礎上，雙方未來三年將在華東、華南、中部、西部等地區(qū)及海外投資混凝土攪拌站，具體合作模式可采取“一站一議”方式。同時，雙方可以探討整合現(xiàn)有商混產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮各自優(yōu)勢，促進共同提升。

③砂石骨料業(yè)務合作

　　雙方在砂石骨料領域資源開發(fā)、市場等方面開展全面合作。一方面，砂石骨料作為海螺水泥“十四五”期間產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重點，雙方可利用各自優(yōu)勢，在合資公司所在區(qū)域內(nèi)共同開發(fā)、獲取新的石灰石礦產(chǎn)資源；另一方面，上市公司具有巨大的砂石骨料需求，雙方可開展砂石骨料供銷方面的合作。

④物流運輸業(yè)務合作

　　海螺水泥具備豐富的物流運輸經(jīng)驗，并在東部地區(qū)擁有30-40個萬噸級專用碼頭，尤其“T型戰(zhàn)略”借助長江的便利水路運輸，有效地解決了運輸成本問題并開拓了廣闊的長三角市場。上市公司將與海螺水泥在水泥、砂石等領域簽訂物流運輸方面的合作協(xié)議。海螺水泥在具有商業(yè)合理性條件下，優(yōu)先為上市公司提供旗下的海螺智慧物流供應鏈平臺的采購運輸服務，并提供一定程度價格或賬期優(yōu)惠。另外，雙方將探討共享公路運輸、鐵路專線等方面的物流資源，共同提高業(yè)務的跨區(qū)域協(xié)同能力。

⑤產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目合作

　　基于上市公司的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目經(jīng)驗，雙方將展開深度合作。在滿足合法合規(guī)性要求的前提下，一方面，針對上市公司已正式投入運營的骨料供應鏈平臺和混凝土互聯(lián)網(wǎng)交易平臺，考慮將海螺水泥的骨料產(chǎn)能、混凝土產(chǎn)能納入上述平臺；另一方面，上市公司的智慧物流系統(tǒng)也可納入海螺水泥海螺智慧物流供應鏈平臺。在金融服務方面，雙方將推動大中型企業(yè)授信資源整合與互信，促進金融資源的互信互通，創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)供應鏈金融和數(shù)字結算，共同提升資產(chǎn)使用效率及價值創(chuàng)造力，實現(xiàn)互惠共贏。

⑥科研技術合作

　　上市公司在混凝土主業(yè)方面具備豐富經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，將為海螺水泥提供混凝土相關的生產(chǎn)及技術服務，如預拌廠廢漿渣高效高值處置系統(tǒng)、智慧工廠軟硬件設備等，海螺水泥在同等條件下優(yōu)先采購上市公司相關設備及技術服務。此外，雙方考慮聯(lián)合成立水泥及制品科研學院，實現(xiàn)水泥、砂石到制品的全產(chǎn)業(yè)鏈的科研合作，共同整合外部科研資源，并著力培育新技術、新產(chǎn)品和新產(chǎn)業(yè)。

⑦海外業(yè)務合作

　　海螺水泥圍繞“一帶一路”已進行國際化布局，并在印度尼西亞、柬埔寨、老撾、緬甸、烏茲別克斯坦等國家建有工廠。鑒于上市公司的國際化發(fā)展需求，上市公司考慮選擇跟隨海螺水泥的海外布局，并與海螺水泥當?shù)毓具M行業(yè)務合作，共同開拓海外市場。

　　自附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議生效之日起，雙方合作期限為三年。合作期限屆滿后，經(jīng)雙方協(xié)商一致可延長。

海螺水泥已承諾：“具有充足的資金認購西部建設本次發(fā)行的股票，認購資金為自有資金且資金來源合法，不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用西部建設及其關聯(lián)方資金用于本次認購的情形，不存在西部建設及其控股股東或實際控制人直接或通過其利益相關方向海螺水泥提供財務資助、補償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。”