雷鳴科化(600985)4月18日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以8.95元/股的價(jià)格向控股股東淮礦集團(tuán)、皖投工投、鐵路基金發(fā)行股份不超過6703.91萬股，募集資金總額不超過6億元，用于歸還銀行貸款、礦山建設(shè)及運(yùn)營項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于2016年4月19日起復(fù)牌。

　　預(yù)案顯示，淮礦集團(tuán)、皖投工投、鐵路基金將分別出資4億元、1億元、1億元進(jìn)行認(rèn)購。目前，雷鳴科化每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5 元(含稅)的利潤分配方案已獲得董事會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)審議通過后才能實(shí)施。若公司2015年度利潤分配預(yù)案通過股東大會(huì)審議，本次非公開發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整為8.9元/股，發(fā)行股票數(shù)量將調(diào)整為不超過6741.57萬股。

　　雷鳴科化身處民爆行業(yè)，公司民爆器材產(chǎn)品廣泛用于采礦、冶金、交通、水利、電力、建筑和石油等多個(gè)領(lǐng)域。近年來，因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、部分下游行業(yè)消費(fèi)疲軟和民爆產(chǎn)品價(jià)格放開等因素的影響，民爆產(chǎn)品的總體銷售形勢不容樂觀。但在國家“一帶一路”戰(zhàn)略、深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略等的帶動(dòng)下，對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展將形成一定支撐。公司計(jì)劃借此整合上下游企業(yè)資源，積極介入礦山開采行業(yè)，將民爆產(chǎn)品銷售、爆破服務(wù)、礦山開采一體化有機(jī)結(jié)合，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　雷鳴科化此次擬將3.2億元募集資金用于歸還銀行貸款，2億元用于礦山建設(shè)及運(yùn)營項(xiàng)目，5500萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司于2015 年11月以總價(jià)4.35億元競拍取得安徽省蕭縣三處建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)。公司擬利用募集資金，加快推進(jìn)礦山建設(shè)，培育新的利潤增長點(diǎn)。礦山建設(shè)的主要內(nèi)容包括購置采掘運(yùn)輸設(shè)備、破碎篩分設(shè)備以及工程建設(shè)支出等，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)規(guī)模上限為1200萬噸建筑石料及建筑用各粒級(jí)石子、石粉等。

　　雷鳴科化表示，礦山所在地蕭縣位于安徽省最北部，地處蘇、魯、豫、皖四省之交，隸屬宿州市，位于淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)、徐州都市圈的中心部位，交通便利。目前，宿州地區(qū)達(dá)不到安全生產(chǎn)條件或環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的骨料礦山企業(yè)大部分已關(guān)閉停產(chǎn)，原材料礦石產(chǎn)量有所下降，而市場的需求量卻在不斷擴(kuò)大，區(qū)域內(nèi)建筑石料用礦山建設(shè)有著很好的發(fā)展前景，市場空間較大。

　　項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司業(yè)務(wù)將增加建筑石料銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約3.08億元，凈利潤總額約1.03億元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。