鞍重股份(002667)11月13日晚間披露重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案,由于交易所尚需對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的文件進(jìn)行事后審核,公司股票暫不復(fù)牌。
公告顯示,鞍重股份擬以截至評(píng)估基準(zhǔn)日合法擁有的除2.29億元貨幣資金之外的全部資產(chǎn)和負(fù)債(置出資產(chǎn)),與郭叢軍、杜曉芳等12名交易對(duì)方合計(jì)持有的九好集團(tuán)100%股權(quán)(置入資產(chǎn))中的等值部分進(jìn)行置換;上述重大資產(chǎn)置換的差額部分,將由鞍重股份按郭叢軍、杜曉芳等12名交易對(duì)方各自享有的九好集團(tuán)100%股權(quán)比例發(fā)行股份購(gòu)買。發(fā)行價(jià)格為16.23元/股。九好集團(tuán)100%股權(quán)預(yù)估值為37.18億元。
截至今年6月末,鞍重股份擬置出的資產(chǎn)預(yù)估值為5.95億元,增值率為10.33%。
另外,鞍重股份還擬采用鎖價(jià)方式向9名特定投資對(duì)象發(fā)行股份募集不超過17億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,用于標(biāo)的公司后勤托管線上交易電商平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、后勤托管平臺(tái)全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展項(xiàng)目、后勤托管平臺(tái)服務(wù)培訓(xùn)及體驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行價(jià)格為18.07元/股。
鞍重股份主要從事工礦用振動(dòng)篩等機(jī)器設(shè)備的研究、設(shè)計(jì)、制造和銷售。本次擬置出振動(dòng)篩等機(jī)器設(shè)備研究、設(shè)計(jì)、制造和銷售資產(chǎn)。交易完成后,九好集團(tuán)將成為鞍重股份的全資子公司,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為后勤托管平臺(tái)業(yè)務(wù),郭叢軍、杜曉芳夫婦將成為公司的控股股東和實(shí)際控制人。
鞍重股份指出,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,構(gòu)成借殼上市。
因籌劃上述事項(xiàng),鞍重股份今年4月7日起開始停牌。