今年以來建材工業(yè)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)前進(jìn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步回升。但全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，產(chǎn)能過剩。產(chǎn)品出廠價格持續(xù)低迷仍是困擾當(dāng)前建材工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的突出矛盾和問題。

一、建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

前三季度，規(guī)模以上建材工業(yè)預(yù)計完成主營業(yè)務(wù)收入3萬億元，同比增長15.7%，增速同比加快4.5個百分點(diǎn)。今年以來建材工業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢，其中規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)、磚瓦及建筑砌塊制磚業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)和輕質(zhì)建材等行業(yè)實(shí)行主營業(yè)務(wù)收入增速在20%以上：建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入增速在18%以上：水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入增速在7%左右;平板玻璃制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入在11%左右。制品業(yè)及深加工產(chǎn)業(yè)對建材工業(yè)增長的拉動作用日益增強(qiáng)。

前三季度，水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維及制品、磚瓦及建筑砌塊五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)拉動建材工業(yè)增長5.7個百分點(diǎn)，而混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用石、輕質(zhì)建材和技術(shù)玻璃等制品與深加工產(chǎn)業(yè)拉動建材工業(yè)增長8.2個百分點(diǎn)，制品業(yè)與深加工產(chǎn)業(yè)的較快發(fā)展，對于建材工業(yè)的節(jié)能減排將會產(chǎn)生重要的作用。
 

1、主要產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長。 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度，全國水泥產(chǎn)量17.5億噸，同比增長8.9%，平板玻璃產(chǎn)量5.8億重量箱，同比增長11.3%。商品混凝土、預(yù)應(yīng)力混凝土樁、石膏板、大理石和花崗石板材、陶瓷磚以及技術(shù)玻璃等主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長。

今年以來水泥和平板玻璃產(chǎn)量增速較快，有去年同期基數(shù)的影響，去年水泥產(chǎn)量的增長趨勢是“前低后高”，去年平板玻璃產(chǎn)量前三季度持續(xù)下降，第四季度下降幅度明顯減緩。進(jìn)入今年第四季度，預(yù)計水泥和平板玻璃產(chǎn)量增速將會有所減緩。

2、出口穩(wěn)中有增 ，部分主要商品出口數(shù)量下降。前三季度，全國建材商品出口225億美元，同比增長16.2%，增速同比加快3.6個百分點(diǎn)，也高于去年全年11.2%的平均增長水平，第三季度的出口形勢要好于第二季度和第一季度。面對世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱，不確定性因素依然很多的嚴(yán)峻形勢，建材出口企業(yè)加大產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)力度，積極開拓國際市場，提升綜合競爭能力，建材商品出口總體保持了穩(wěn)中有增的態(tài)勢，主要商品出口離岸價格穩(wěn)中有升，同比上漲幅度達(dá)到14.7%。建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術(shù)玻璃、水泥及水泥熟料出口數(shù)量及出口金額保持較快增長。建筑用石、玻璃纖維及制品出口數(shù)量下降。

前三季度，建筑衛(wèi)生陶瓷出口1471萬噸，同比增長3.5%,出口金額68億美元，同比增長31%，出口價格的提高是推動建筑衛(wèi)生陶瓷出口額保持較快增長的直接因素。今年9月份建筑衛(wèi)生陶瓷出口離岸價格，與去年同期相比，每噸上漲幅度超過了30%。

前三季度，建筑和技術(shù)玻璃出口334萬噸，同比增長7%，出口金額36億美元，同比增長12.7%，其中平板玻璃出口151萬噸，同比增長5%，鋼化、夾層和中空技術(shù)玻璃出口121萬噸，同比增長15.5%，平板玻璃出口數(shù)量已由上半年的下降轉(zhuǎn)為增長，深加工玻璃出口繼續(xù)保持較快增長。

前三季度，水泥和水泥熟料出口1107萬噸，同比增長23%，出口金額6億美元，同比增長16.4%，今年以來水泥及水泥熟料出口呈現(xiàn)持續(xù)較快增長態(tài)勢，出口離岸價格維持在每噸55美元左右上下波動，但總體價格水平低于去年同期。水泥及水泥熟料出口主要集中在安哥拉、蒙古、澳大利亞和喀麥隆等國家，其中對客麥隆和澳大利亞的出口增長超過了45%。前三季度水泥制品出口218萬噸，同比增長10.8%，出口金額13.9億美元，同比增長97.4%，水泥制品前三季度出口離岸價格同比上漲61%，水泥制品出口金額已經(jīng)是水泥出口的兩倍。

前三季度，建筑用石出口907萬噸，同比下降8%，主要是對韓國、日本和德國等主要國家的出口下降，出口數(shù)量同比分別下降10%、7%和15%。

前三季度，玻璃纖維及制品出口91萬噸，同比下降4.4%，出口金額14.5億美元，同比下降4.6%，今年以來玻璃纖維及制品出口呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。2008年國際金融危機(jī)后，玻璃纖維及制品每年出口基本維持在122萬噸左右，幾乎沒有增長。前三季度，對美國的玻璃纖維及制品出口數(shù)量下降了14%，對印度的玻璃纖維及制品出口數(shù)量下降了26%。

從國際市場需求看，對主要國家和地區(qū)的出口繼續(xù)保持較快增長。前三季度，對美國的出口額同比增長12%，對歐盟的出口額同比增長4%，對東盟和金磚國家的出口額同比分別增長48%和16%。

3、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中趨緩，西部地區(qū)降幅較大。今年以來全國建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資保持15%左右的平穩(wěn)增長。前三季度，全國建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資9310億元，同比增長15.6%，增速與去年全年18%的平均增長水平相比回落2.4個百分點(diǎn)，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的增長態(tài)勢。

 西部地區(qū)降幅較大，東部和中部地區(qū)平穩(wěn)增長。前三季度，西部地區(qū)建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比增長14.5%，增速與去年全年26%平均增長水平相比回落11.5個百分點(diǎn)，回落幅度較大，其中西部地區(qū)的水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比下降13%。除廣西、云南和西藏外，西部其他地區(qū)水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比均下降，內(nèi)蒙古、四川、山西和甘肅水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)同比下降幅度均超過10%，新疆和寧夏下降幅度超過40%。

前三季度，東部地區(qū)建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資保持13.5%的平穩(wěn)增長，中部地區(qū)是建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模最大，也是增速最快的地區(qū)，增速達(dá)18%。其中中部地區(qū)的山西、吉林、黑龍江、湖北和湖南建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速超過20%。

水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，但規(guī)模依然較大。今年以來水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降。前三季度水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資959億元，同比下降6%，其中西部和中部地區(qū)分別下降12.7%和7.8%，東部地區(qū)增長7%。按目前的投資規(guī)模估算，今年水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資預(yù)計在1200億元左右，規(guī)模依然較大，仍存在水泥產(chǎn)能過剩壓力。

混凝土與水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速明顯回落。今年以來全國混凝土與水泥制品業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增速由去年20%以上的較快增長，轉(zhuǎn)為10%左右的平穩(wěn)增長。前三季度，全國混凝土與水泥制品業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1530億元，同比增長13.7%，增速同比回落14個百分點(diǎn)，也比去年全年22.1%的平均增長水平回落8.4個百分點(diǎn)?；炷嗤僚c水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的大幅度回落，也是影響今年建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速回落的一個主要原因。

前三季度，東部地區(qū)混泥土與水泥制品業(yè)完成固定資產(chǎn)投資604億元，同比增長9%，增速同比回落6個百分點(diǎn)，中部地區(qū)完成606億元，同比增長17.6%，增速同比回落18個百分點(diǎn)，西部地區(qū)完成320億元，同比增長15.8%，增速同比回落28個百分點(diǎn)。中部和西部地區(qū)混泥土與水泥制品業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增速回落幅度較大。

固定資產(chǎn)投資繼續(xù)向制品業(yè)和深加工產(chǎn)業(yè)傾斜。前三季度，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額中，位于前三位的行業(yè)分別是混泥土與水泥制品業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)和磚瓦及建筑砌塊制磚業(yè)，投資完成額均超過了1000億元，同比分別增長13.7%、28.6%和19.4%。前三季度，輕質(zhì)建材制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資640億元，同比增長2.4%。

4、經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，盈利能力有所提升。前三季度規(guī)模以上建材工業(yè)預(yù)計實(shí)現(xiàn)利潤總額1900億元，同比增長21.9%，繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，實(shí)現(xiàn)銷售利潤同比上升0.3個百分點(diǎn)，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中提升。其中建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石和輕質(zhì)建材等行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增速超過25%，對建材工業(yè)利潤總額增長貢獻(xiàn)了12個百分點(diǎn)，超過了一半。

前三季度規(guī)模以上水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額430億元，同比增長20%，實(shí)現(xiàn)銷售利潤同比上升0.7個百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比下降8%：規(guī)模以上平板玻璃制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額27億元，而去年同期為虧損8億元，虧損企業(yè)虧損額同比下降64%。

今年以來東部地區(qū)規(guī)模以上建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增幅20%左右，實(shí)現(xiàn)銷售利潤同比上升0.3個百分點(diǎn)。中部和西部地區(qū)規(guī)模以上建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比分別增長17%和59%，西部地區(qū)建材企業(yè)盈利能力回升幅度較大。西部地區(qū)利潤總額增長較快，也有去年同期基數(shù)較低的原因，去年同期重慶、貴州、云南、青海和寧夏水泥制造業(yè)虧損。

5、水泥、平板玻璃行業(yè)遏制產(chǎn)能過剩初見成效。今年前三季度全國水泥產(chǎn)量同比增長8.9%，增速同比加快6個百分點(diǎn)，表明全國水泥市場需求穩(wěn)定增長。然而伴隨著水泥市場需求的增長，水泥產(chǎn)能逐漸釋放，今年前三季度累計新增水泥熟料生產(chǎn)線32條，新增水泥熟料生產(chǎn)能力4053萬噸;新增浮法玻璃生產(chǎn)線17條，累計新增產(chǎn)能6184萬重量箱，水泥產(chǎn)量增長仍然高于需求增長。但值得肯定的是，今年以來產(chǎn)能釋放速度有所放緩，截止到9月底，水泥熟料、平板玻璃新增產(chǎn)能僅為去年全年新增產(chǎn)能的43%、45%，遏制產(chǎn)能過剩初見成效。

6、規(guī)模以上建材企業(yè)數(shù)量增多，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。今年來建材工業(yè)的快速增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級時其中一個重要的原因。9月末規(guī)模以上建材企業(yè)26066家，比去年同期增加1240家。其中混凝土與水泥制品、建筑用石開采與加工、磚瓦及建筑砌塊、輕質(zhì)建材等深加工及制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。而水泥等傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量則繼續(xù)減少，9月末水泥企業(yè)數(shù)量比去年同期減少200余家，產(chǎn)業(yè)集中度有了較大幅度的提高。截止到2013年9月末，28家年生產(chǎn)規(guī)模超千萬噸的水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)熟料能力已經(jīng)占到水泥熟料能力總量62%，水泥制備能力占水泥制備總能力的46%：28家年銷售額在10億元以上建筑技術(shù)玻璃企業(yè)，銷售額占行業(yè)銷售總額的40%。

二、面臨的主要困難和問題

今年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益扭轉(zhuǎn)了去年全年持續(xù)下降局面，但回升的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，面臨的困難和壓力依然較多。

1、經(jīng)濟(jì)效益雖逐月回升，但基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。1-8月，建材工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本增長16%，高于主營業(yè)務(wù)收入增長0.5個百分點(diǎn)，今年以來建材企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤率環(huán)比和同比均呈持續(xù)下降態(tài)勢，與今年上半年相比下降0.3個百分點(diǎn)，與去年同期相比下降0.4個百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)效益回收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，盡管煤炭價格有所降低，但是建材產(chǎn)品價格也在下降，兩者下降的幅度基本相抵，建材企業(yè)面臨的成本壓力還比較突出，1-8月，每百元主營業(yè)務(wù)收入總的主營業(yè)務(wù)成本比重，同比仍在上漲，同比上漲0.4個百分點(diǎn)。

東部地區(qū)水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比繼續(xù)下降。今年下半年以來，全國水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，扭轉(zhuǎn)了持續(xù)下降的局面，但占水泥制造業(yè)利潤總額近80%的東部和中部地區(qū)水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額依然低迷。1-8月，東部地區(qū)水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比仍下降4%，中部地區(qū)水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比僅增長1.5%。東部和中部地區(qū)水泥制造業(yè)的市場競爭依然激烈，經(jīng)濟(jì)效益回升的難度依然較大。

環(huán)保壓力加大，成本支出增加。目前，國務(wù)院發(fā)布了《大氣污染防治行動計劃》，這是當(dāng)前和今后一個時期全國大氣污染防治工作的行動指南。隨著環(huán)境保護(hù)綜合治理力度的不斷推進(jìn)，建材企業(yè)的環(huán)保投入也會進(jìn)一步加大，企業(yè)在環(huán)保方面的投入成本和運(yùn)營成本將會增加。

燃料價格上漲，成本支出增加。自今年7月份天然氣價格調(diào)整以來，天然氣價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢，7月份建材企業(yè)天然氣購進(jìn)價格每立方米比6月份上漲0.02元，8月份比7月份上漲0.035元，9月份又比8月份上漲0.026元，今年5月份以后天然氣價格累計上升1角。天然氣價格的持續(xù)上漲，對于使用天然氣作燃料的建材企業(yè)，尤其是平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷和玻璃纖維企業(yè)成本的影響會逐步呈現(xiàn)，應(yīng)引起關(guān)注。

2、水泥和平板玻璃價格持續(xù)低迷，經(jīng)營風(fēng)險依然較大。水泥供需失衡的現(xiàn)象仍比較突出，使得今年以來水泥價格持續(xù)低位徘徊。今年3月份全國通用水泥平均出廠價格一度跌至每噸300元以下，3-9月份全國通用水泥出廠價格基本維持在每噸300元左右小幅波動。今年以來水泥出廠價格與去年同期相比，下降幅度較大，每噸下降6.8元。特別是今年截至9月末，全國水泥產(chǎn)能已達(dá)31.9億噸，比2012年增加1.2億噸，其中大部分是粉磨站項(xiàng)目，水泥粉磨能力的增幅遠(yuǎn)高于熟料產(chǎn)能的增長幅度，將使水泥價格低位徘徊。

今年以來平板玻璃出廠價格基本維持在每重量箱70元左右波動，對于部分平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)已在盈虧平衡點(diǎn)以下，受平板玻璃價格持續(xù)低位徘徊的影響，河北、遼寧、江蘇、浙江和河南等11個地區(qū)平板玻璃制造業(yè)虧損，1-8月，平板玻璃玻璃制造業(yè)虧損面超過30%，虧損企業(yè)虧損額仍達(dá)12億元。進(jìn)入9月份，每重量箱平板玻璃全國平均價格已達(dá)到71.9元，比8月上漲1.6元，比去年同期上漲3元，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所恢復(fù)。但值得注意的是，隨著市場稍有好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)擴(kuò)張、復(fù)產(chǎn)的沖動也在加大，但這也是今年以來玻璃新增產(chǎn)能釋放速度仍較快的原因，部分地區(qū)平板玻璃玻璃企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大。

3、應(yīng)收賬款大幅增加，財務(wù)壞賬風(fēng)險加大。據(jù)國際統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，8月末，規(guī)模以上建材工業(yè)應(yīng)收賬款凈額3942億元，同比增加745億元，增長23%，相當(dāng)于15%的貨款沒有收回，這一指標(biāo)比2012年全年平均增長水平增加了近6個百分點(diǎn)，也反映出市場銷售依然艱難。8月末，規(guī)模以上水泥制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額787億元，同比增加148億元，增長23%，混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款凈額1700億元，同比增加336億元，增長25%，建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額275億元，同比增加61億元，增長29%，建材工業(yè)特別是水泥、混凝土與水泥制品和建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大，財務(wù)壞賬風(fēng)險增加。

三、全年建材工業(yè)運(yùn)行趨勢

今年以來在國家一系列“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革”政策措施的推動下，三季度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了些積極的變化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升，國內(nèi)需求有所回暖，社會預(yù)期積極向好，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)中推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益有所提高。從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國固定資產(chǎn)投資同比增長20.2%，增速繼續(xù)保持20%以上的較快增長，與建材業(yè)相關(guān)的建筑及裝潢材料市場消費(fèi)增速加快?；A(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)投資仍保持較快增長，特別是城市基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域的投資將有所增加，對于建材工業(yè)的增長將形成一定的支撐。總體上看，今年建材工業(yè)將延續(xù)當(dāng)前的增長態(tài)勢，預(yù)計今年全年規(guī)模以上建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入保持15%以上的增長，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增速在10%以下，混凝土與水泥制品、建筑用石加工和輕質(zhì)建材等產(chǎn)業(yè)增速保持在20%以上。