“十五五”是煤炭行業(yè)轉型的關鍵轉折期，未來的轉型路徑應聚焦高端化、數(shù)智化、綠色化、網(wǎng)絡化和安全化。
 

“今年，煤炭行業(yè)將呈現(xiàn)供需寬松格局主導下的結構性調整與產業(yè)升級，表現(xiàn)為產能集中度提升、智能化加速推進、煤電聯(lián)營與高端煤化工拓展并行的發(fā)展態(tài)勢”“供需總量趨于平衡但價格中樞下移、西部優(yōu)質產能集中釋放，行業(yè)轉型壓力與機遇并存”。在日前舉行的第十八屆中國國際煤炭大會上，多位與會專家從戰(zhàn)略視角，深入洞察煤炭行業(yè)發(fā)展新機遇，同時普遍看好我國煤炭的消費前景。

煤炭供給質量提高

在中國煤炭工業(yè)協(xié)會副秘書長張宏看來，當前煤炭行業(yè)深化供給側結構性改革，產業(yè)集中度提高，產業(yè)鏈融合加快，供給質量提高，生產力水平顯著提升。

“十年來，全國煤礦數(shù)量由2014年的1.5萬處左右減少到2024年底的4300處左右，年產120萬噸以上的大型現(xiàn)代化煤礦產量占全國的80%以上。此外，還建成特大型煤礦83處、產能達到每年13.6億噸，全國煤礦百萬噸死亡率下降76.9%。” 張宏用一組數(shù)據(jù)展示煤礦安全生產取得的顯著成效。

與此同時，煤炭產業(yè)基礎堅實，供應保障能力大幅提高。“煤炭采選業(yè)固定資產投資累計約4.5萬億元，一大批現(xiàn)代化煤礦、智能化煤礦建成投產。全國煤炭產量連續(xù)8年實現(xiàn)快速增長，由2016年的34.1億噸增至2024年的47.8億噸，凈增13.7億噸，增長40.18%。”張宏介紹。

在煤炭開發(fā)布局方面，東、中、西梯級格局基本形成，晉陜蒙新等主產區(qū)地位凸顯。從電力供應角度看，當前我國已基本形成多元發(fā)展的清潔電力供應體系。“截至2024年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量達33.5億千瓦，煤電近中期仍將承擔電量和電力保障的重要角色，遠期則向提供電力保障、給予系統(tǒng)轉動慣量和靈活性支撐轉變，其運行方式也會因新能源發(fā)展而變化，新建煤電機組選型優(yōu)化與低碳化改造成為趨勢。”中電聯(lián)專職副理事長安洪光指出。

與會專家認為，隨著煤炭市場化機制不斷健全，上下游合作基礎逐步完善，電煤長協(xié)合同價格一直穩(wěn)定在合理區(qū)間，發(fā)揮出維護煤、電兩個產業(yè)平穩(wěn)運行的作用。

規(guī)模擴張轉向質量優(yōu)先

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，全國可再生能源發(fā)電裝機突破20億千瓦，同比增長26%，“風光”發(fā)電裝機突破15億千瓦，今年一季度超過火電成為主體電源；全國可再生能源發(fā)電量11202億千瓦時，發(fā)電量占比達到38%，其中“風光”發(fā)電量7446億千瓦時，占比達25%，保供應、促轉型作用日益明顯。

“可再生能源發(fā)電裝機超過火電成為主體電源，是重大的歷史性轉折點。”國務院發(fā)展研究中心研究員、國研智庫執(zhí)行總裁周健奇坦言。

在此趨勢下，我國煤炭產業(yè)政策正由規(guī)模擴張向質量優(yōu)先轉變。張宏表示，未來的重點在于從主體能源向基礎性、調節(jié)性能源轉變，承擔兜底保障功能，確保能源安全。“在綠色低碳方面，將全面推動煤電‘三改’聯(lián)動，提高調峰與應急保障能力，借助現(xiàn)代化煤化工技術發(fā)展高端高附加值產品，并布局CCUS示范工程，推動凈零排放項目。”

中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所原副所長張有生強調，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期消費逐步減少，同時統(tǒng)籌煤電發(fā)展和保供調峰，加快現(xiàn)役煤電機組節(jié)能升級和靈活性改造，減少直至禁止煤炭散燒。

周健奇認為，“十五五”是煤炭行業(yè)轉型的關鍵轉折期，未來的轉型路徑應聚焦高端化、數(shù)智化、綠色化、網(wǎng)絡化和安全化。“高端不是盲目高端，而是更傾向于‘高匹配度’，供應能夠校準需求才是高端化發(fā)展的方向和趨勢。”

價格下移但中長期有支撐

當前，煤炭市場的供求體量不斷增大，煤炭的“產需錯配”傾向日漸強化，沿海地區(qū)煤炭需求潛力大，動力煤消費的季節(jié)性彈性有增無減，沿海沿江地區(qū)動力煤需求對外依存度偏高。在中國煤炭市場網(wǎng)副總裁李學剛看來，前幾年中國煤炭市場運行的環(huán)境不可復制，未來三五年中國煤炭消費總量將保持高位，煤炭供應端增量將逐漸放緩，市場化傾向將逐漸加強。“今年，煤炭價格中樞繼續(xù)下移，但中長期有支撐。”

李學剛分享的一組數(shù)據(jù)顯示，2021—2024年，中國煤炭供應增速快、增量大，煤炭消費增速持續(xù)放緩，甚至縮量。“從供應和消費看，煤炭市場明顯出現(xiàn)供大于求，不論是動力煤價格還是煉焦煤價格，都從2023年開始持續(xù)回落。”

記者了解到，從煤炭市場價格看，煤炭供求中“非常態(tài)”現(xiàn)象持續(xù)存在，各種價格“倒掛”，低熱值動力煤賣不過高熱值動力煤，煤炭進口量連續(xù)兩年超預期增加，現(xiàn)貨煤價長時間下行并“破位”。

“今年以來，動力煤價繼續(xù)下挫，這是由于2024年四季度供大于求‘后遺癥’的影響，但今年前四個月原煤產量增速顯著加快。暖冬、經(jīng)濟因素和清潔能源發(fā)電量增加致使煤炭消費萎縮，前四個月進口動力煤縮減程度低于預期。” 李學剛分析。

那么，今年下半年煤炭市場走向如何？

與會專家分析，雖然市場供大于求，但我國煤炭消費前景仍然樂觀。其中，動力煤消費需求前景可期，發(fā)電用動力煤增速將逐漸放緩，清潔能源上網(wǎng)和投資將受到“136號文”影響。今年5月之后清潔能源發(fā)電量增速將確定性放緩，火電對電力供應的保障作用短期內難以撼動。今年原煤產量將呈現(xiàn)“先增后穩(wěn)，增量有限”態(tài)勢。

進口煤炭方面，與會專家認為，隨著我國煤炭進口進入收縮通道，世界煤炭貿易格局難以支持進口量持續(xù)增加，加之擾動煤炭進口因素較多，低熱值動力煤進口將面臨“控碳”的抑制，低價煤將沖擊全球煤炭供應。

未來，煤炭購銷“市場化”傾向將增強，以“長協(xié)煤電”為基礎的國內動力煤市場運行模式受到挑戰(zhàn)，以“長協(xié)”方式為重心的煤炭進口受到?jīng)_擊，煤炭價格中樞將繼續(xù)下移。“但中遠期的煤炭價格依然可期，由于煤炭基礎能源地位的周期延長，供應成本對煤炭價格支撐作用增強，煤炭進口量縮減程度或將不及預期。”李學剛表示。