海南礦業(yè)12月15日晚公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)海南域?qū)?、ATZ Investment合計(jì)持有的ATZ Mining 68.04%股權(quán)以及Felston 51.52%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

交易預(yù)案顯示，海南礦業(yè)擬以5.59元/股的價(jià)格，向海南域?qū)幇l(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的ATZ Mining 47.63%股權(quán)以及Felston 36.06%股權(quán)，通過(guò)上市公司擬為本次交易設(shè)立的境外全資子公司以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)ATZ Investment持有的ATZ Mining 20.41%股權(quán)以及Felston 15.46%股權(quán)。本次交易價(jià)格尚未確定。

據(jù)公告，ATZ Mining和Felston的企業(yè)類(lèi)型均為英屬維京群島公司，主要業(yè)務(wù)為重礦砂精礦采選，主要業(yè)務(wù)由下屬莫桑比克子公司非洲長(zhǎng)城、克洛諾斯經(jīng)營(yíng)，其分別控制了位于莫桑比克東部的大型鋯鈦礦5004C和7407C。模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，2022年、2023年及2024年上半年，ATZ Mining的營(yíng)收分別為11.99億元、7.66億元和2.01億元；凈利潤(rùn)分別為7.72億元、4.47億元和8234萬(wàn)元；Felston的營(yíng)收分別為2.51億元、4.55億元和2.61億元；凈利潤(rùn)分別為1.84億元、4.87億元和1.66億元。

本次交易的對(duì)手方海南域?qū)帯TZ Investment均由域?yàn)t集團(tuán)控股，實(shí)際控制人為吳濤及其配偶黨慧。

海南礦業(yè)稱(chēng)，鈦礦開(kāi)發(fā)是整個(gè)鈦產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)率最高的環(huán)節(jié)，主要因?yàn)殁伒V供應(yīng)緊缺，上游礦山企業(yè)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)議價(jià)能力。莫桑比克是全球第二大鋯鈦礦生產(chǎn)國(guó)，域?yàn)t集團(tuán)在莫桑比克的重礦砂精礦產(chǎn)量約占到莫桑比克全國(guó)產(chǎn)量的三分之一。域?yàn)t集團(tuán)在2023年生產(chǎn)約200萬(wàn)噸重礦砂精礦，鈦礦產(chǎn)量在全球排第六。

海南礦業(yè)稱(chēng)，本次交易的目的主要有兩個(gè)：一是通過(guò)多礦種開(kāi)發(fā)優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升資源控制能力。本次交易前，海南礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于戰(zhàn)略性資源的勘探和開(kāi)發(fā)，目前已有業(yè)務(wù)為包括鐵礦、鋰礦在內(nèi)的戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)和包括石油、天然氣在內(nèi)的戰(zhàn)略性能源礦產(chǎn)。本次交易后，公司將拓展重礦砂精礦資源的采選業(yè)務(wù)，在現(xiàn)有資源品種基礎(chǔ)上，豐富了戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)的類(lèi)型，進(jìn)一步提升了業(yè)務(wù)規(guī)模和資源儲(chǔ)量。二是看好鈦礦、鋯礦及稀土行業(yè)前景，提高盈利能力。據(jù)悉，目前全球鈦下游產(chǎn)業(yè)的增量主要來(lái)自中國(guó)，然而由于我國(guó)鈦資源稟賦不佳，鈦礦品位較低，鈦礦資源總體處于供不應(yīng)求狀態(tài)。目前國(guó)內(nèi)鈦礦企業(yè)產(chǎn)量和質(zhì)量難以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，優(yōu)質(zhì)鈦礦進(jìn)口依賴(lài)度高。通過(guò)本次交易，公司擁有的礦產(chǎn)資源量的權(quán)益將進(jìn)一步增厚，有利于公司生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力的提高。

海南礦業(yè)表示，ATZ Mining和Felston擁有的兩處鋯鈦礦均為海濱型海砂礦，具有投資小、易采、易選的特點(diǎn)。標(biāo)的礦山的礦石資源量大，重礦物品位高，礦山服務(wù)期長(zhǎng)，成本競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，且伴生礦物鋯英石、獨(dú)居石經(jīng)濟(jì)價(jià)值高。傳統(tǒng)鋯英石產(chǎn)量大國(guó)澳大利亞、南非等面臨礦山資源枯竭而帶來(lái)的產(chǎn)量下滑，中國(guó)長(zhǎng)期對(duì)鋯英石進(jìn)口依賴(lài)度高達(dá)90%，迫切需要尋求海外穩(wěn)定的礦石供應(yīng)來(lái)源。獨(dú)居石作為一種提煉輕稀土氧化物的原料，定價(jià)跟稀土氧化物價(jià)格高度相關(guān)，稀土元素作為不可再生的稀缺性戰(zhàn)略資源，公司看好其未來(lái)需求和產(chǎn)品價(jià)格。