冀東水泥（000401）定于7月13日10：00在深圳證券交易所九層947會議室召開重大資產重組媒體說明會。

　　重組方案

　　繼入主冀東集團之后，金隅股份(601992)整合冀東集團大步向前，6月30日公告宣布將金隅股份和冀東集團旗下130億水泥及混凝土等相關業(yè)務注入到上市公司冀東水泥(000401).

　　金隅股份、冀東水泥同時發(fā)布公告，冀東水泥擬以發(fā)行股份方式向金隅股份購買其持有的金隅水泥經(jīng)貿等31家公司的股權，以支付現(xiàn)金的方式向河北建設等公司購買前述31家公司中3家公司的部分少數(shù)股東股權，并以支付現(xiàn)金的方式向冀東集團、冀東骨料購買其持有的冀東混凝土等3家公司的股權。

　　根據(jù)兩家公司公告，發(fā)行股份購買的標的資產全部權益的評估值為129.53億元。按照發(fā)行價格9.31元/股計算，冀東水泥將向金隅股份合計發(fā)行股份數(shù)量為13.91億股。交易完成后，金隅股份將成為冀東水泥的控股股東。

　　與此同時，冀東水泥擬通過競價發(fā)行的方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過30.24億元。募集配套資金中，25.43億元將用于支付此次交易的現(xiàn)金對價、3.81億元將用于太行水泥等5家標的公司的6項在建項目的建設，剩余部分用于支付交易稅費等并購整合費用和中介機構費用。

　　此外，金隅股份持有曲陽金隅水泥有限公司90%的股權、邢臺金隅詠寧水泥有限公司60%的股權及石家莊金隅旭成混凝土有限公司97.8%的股權，主營業(yè)務為水泥、混凝土業(yè)務。鑒于該等子公司的其他股東拒絕同意向冀東水泥轉讓該等子公司股權并拒絕放棄優(yōu)先購買權，金隅股份承諾在未來該等子公司小股東同意放棄優(yōu)先購買權時將上述3家子公司股權以現(xiàn)金方式轉讓給冀東水泥。為避免與冀東水泥發(fā)生同業(yè)競爭，金隅股份與冀東水泥簽訂了《股權托管協(xié)議》，將金隅股份所持上述3家子公司股權托管給冀東水泥。

　　公告還顯示，重組的標的資產業(yè)務除水泥行業(yè)外，還涵蓋了混凝土、砂石骨料、耐火材料及環(huán)保等行業(yè)，冀東水泥將通過本次交易獲得優(yōu)質的水泥行業(yè)及其上下游行業(yè)資產。

　　冀東水泥表示，公司將在擴大企業(yè)生產規(guī)模的基礎上，通過生產要素互補最大限度地發(fā)揮規(guī)模效應和協(xié)同效應，實現(xiàn)對京津冀地區(qū)水泥產業(yè)的整合，進而優(yōu)化資源配置、降低單位成本、提高資產的運營效率、提高規(guī)模經(jīng)濟效應，促進經(jīng)營水平和盈利質量的整體提升。

　　此前，金隅股份發(fā)布公告，公司擬通過增資擴股及股權轉讓持有冀東集團55%的股權，從而成為冀東集團控股股東。冀東集團原為唐山市國資委旗下公司，亦為冀東水泥原控股股東。

　　說明會議程

　　1.介紹本次重大資產重組方案；

　　2.公司現(xiàn)控股股東、實際控制人對本次交易的必要性、交易作價的合理性、承諾履行和上市公司規(guī)范運作等情況進行說明；

　　3.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員對交易標的及其行業(yè)狀況進行說明，對在本次重大資產重組項目的推進和籌劃中忠實、勤勉義務的履行情況進行說明；

　　4.公司擬新進入的控股股東、實際控制人對交易作價合理性的說明，業(yè)績承諾的合規(guī)性和合理進行說明；

　　5.本次重組交易對方和重組標的董事及高級管理人員對重組標的報告期生產經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃進行說明；

　　6.對本次重大資產重組中介機構核查過程和核查結果進行說明；

　　7.評估機構對重組標的的估值假設、估值方法及估值過程的合規(guī)性以及估值結果的合理性進行說明；

　　8.回答媒體的現(xiàn)場提問。