南嶺民爆11月2日晚間披露發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬向葛洲壩、攀鋼集團(tuán)以及93名自然人發(fā)行股份購(gòu)買易普力全部股權(quán)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中國(guó)能建分拆易普力重組上市。

公告顯示，目前最終交易價(jià)格及發(fā)行股份數(shù)量均尚未確定。此外，南嶺民爆還擬以詢價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集配套資金。

易普力是一家集民爆物品生產(chǎn)、銷售、爆破和礦山開采服務(wù)于一體的專業(yè)化公司，是目前國(guó)內(nèi)從事現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥生產(chǎn)和爆破施工“一體化”服務(wù)規(guī)模最大的專業(yè)化公司，公告顯示，易普力擁有工信部核準(zhǔn)的各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能38.65萬(wàn)噸，排名全國(guó)第四；公司提供的民爆物品品種、規(guī)格齊全，銷售范圍覆蓋全國(guó)大部分地區(qū)及東南亞、非洲和南美洲等地：產(chǎn)能利用率、混裝炸藥占比、年爆破量、盈利能力等均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

據(jù)披露，易普力2019年、2020年和2021年上半年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.42億元、4.75億元和2.84億元。交易完成后，南嶺民爆炸藥許可產(chǎn)能將接近56萬(wàn)噸，工業(yè)雷管許可產(chǎn)能將達(dá)到2.84億發(fā)。此外，上市公司的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將得到極大優(yōu)化，有效避免了包裝炸藥許可產(chǎn)能核減風(fēng)險(xiǎn)，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

需指出的是，由于中國(guó)能建今年9月完成了對(duì)葛洲壩的換股吸收合并，承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)。因此，由葛洲壩直接持股68.36%的易普力也就成了中國(guó)能建的下屬公司，本次交易前，湖南省國(guó)資委通過(guò)南嶺化工集團(tuán)及神斧投資合計(jì)持有南嶺民爆64.92%股份，為南嶺民爆的實(shí)際控制人。交易完成后，南嶺民爆控股股東變更為葛洲壩間接控股股東為中國(guó)能建，實(shí)際控制人變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

對(duì)于本次重組，中國(guó)能建表示，通過(guò)本次分拆上市，中國(guó)能建將進(jìn)一步聚焦民爆業(yè)務(wù)，除專注于勘測(cè)設(shè)計(jì)及咨詢、工程建設(shè)、工業(yè)制造、清潔能源及環(huán)保水務(wù)、投資及其他五大板塊業(yè)務(wù)外，將易普力重組上市后的新主體打造成為公司下屬民用爆炸物品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，爆破服務(wù)和礦山開采服務(wù)業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市平臺(tái)，通過(guò)上市融資增強(qiáng)資金實(shí)力，借助資本市場(chǎng)強(qiáng)化公司在民爆業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)民爆業(yè)務(wù)的做大做強(qiáng)，提升公司民爆業(yè)務(wù)的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)能建還表示，分拆完成后，從業(yè)績(jī)提升角度，通過(guò)與南嶺民爆的整合并充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，易普力的發(fā)展與創(chuàng)新將進(jìn)一步提速，其業(yè)結(jié)的增長(zhǎng)將同步反映到公司的整體業(yè)績(jī)中，進(jìn)而提升公司的盈利水平和穩(wěn)健性；從價(jià)值發(fā)現(xiàn)角度，易普力分拆上市有助于其內(nèi)在價(jià)值的充分釋放，公司所持有的易普力權(quán)益價(jià)值有望進(jìn)一步提升，流動(dòng)性也將顯著改善；從結(jié)構(gòu)優(yōu)化角度，易普力分拆上市有助于進(jìn)步拓寬融資渠道，提高公司整體融資效率，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。