西部礦業(yè)[9.95% 資金 研報(bào)]7月21日晚間公告稱，根據(jù)上交所《問詢函》的要求，公司組織中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員對《問詢函》所列問題進(jìn)行了逐一落實(shí)，并對重組預(yù)案進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。經(jīng)申請，公司股票將于7月22日開始起復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，西部礦業(yè)擬以5.91元/股發(fā)行2.16億股，并支付現(xiàn)金12.3億元，合計(jì)作價(jià)25.04億元收購青海鋰業(yè)100%股權(quán)（17.76億元）、大梁礦業(yè)100%股權(quán)（7.28億元）；同時(shí)擬以不低于5.91元/股向不超過10名特定對象發(fā)行股份配套募資不超過12.7億元，扣除中介費(fèi)用后擬用于支付現(xiàn)金對價(jià)。

　　公告顯示，青海鋰業(yè)以生產(chǎn)及銷售碳酸鋰產(chǎn)品為主業(yè)，目前碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到1萬噸，主要應(yīng)用于新能源電池生產(chǎn)。公司表示，通過此次收購可以將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至碳酸鋰的生產(chǎn)銷售，并依靠青海豐富鹽湖資源發(fā)展壯大，從而延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司盈利能力。根據(jù)業(yè)績承諾，如此次資產(chǎn)重組在2016年度完成，則青海鋰業(yè)的股東西礦集團(tuán)、青海地礦、鹽湖所承諾，青海鋰業(yè)2016年度、2017年度以及2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于19185.40萬元、16031.63萬元和15933.76萬元；若重組在2017年度完成，則青海鋰業(yè)2017年度、2018年度以及2019年度實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低16031.63萬元、15933.76萬元和15819.51萬元。

　　此外，大梁礦業(yè)是集采礦、選礦為一體的現(xiàn)代礦山企業(yè)，主要產(chǎn)品為鋅精礦、鋅精礦含銀、鉛精礦和鉛精礦含銀，其2017年至2019年承諾凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元，交易后將增加公司有色金屬儲(chǔ)備，提高有色金屬產(chǎn)量。