金圓股份7月11日晚間發(fā)布定增預案,公司擬以不低于8.65元/股非公開發(fā)行不超過15745.66萬股,募集資金總額不超過13.62億元,擬用于通過收購股權(quán)及自建項目涉足固體廢物處置行業(yè),旨在實現(xiàn)雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。公司股票將于7月12日復牌。
根據(jù)方案,公司此次發(fā)行對象為包括公司控股股東金圓控股在內(nèi)的不超過10名特定投資者。根據(jù)金圓控股與公司簽訂的《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》,金圓控股承諾認購本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的20%,且鎖定期為36個月。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。
募投項目方面,公司擬投入募集資金6.19億元用于收購江西新金葉實業(yè)有限公司58%股權(quán),后者是一家專業(yè)從事一般工業(yè)固體廢物及危險廢物資源化綜合利用的資源再生企業(yè),致力于二次有色金屬資源環(huán)保處置及多金屬的綜合回收利用。截至目前,新金葉是江西省經(jīng)核準的經(jīng)營規(guī)模最大的危險廢物收集、貯存、利用企業(yè)之一。轉(zhuǎn)讓方承諾,新金葉2016年度、2017年度、2018年度累計凈利潤不低于3.233億元。
此外,含銅污泥及金屬表面處理污泥綜合利用項目(一期)擬投入募集資金1.49億元。項目總投資3億元,擬建設危險廢物綜合利用生產(chǎn)線,采用燒結(jié)、熔煉等工藝流程實現(xiàn)危險廢物的綜合化利用,一期項目建成后可實現(xiàn)年處置危險廢物7.8萬噸,回收銅制品6951噸的生產(chǎn)能力。項目建設完成后,運營期內(nèi)預計年均實現(xiàn)銷售收入為21016.82萬元,年均稅后凈利潤為4107萬元。
3萬噸/年危險固廢處置項目總投資2.5億元,擬投入募集資金1.94億元,項目采用連續(xù)運行的“回轉(zhuǎn)窯焚燒爐+二次高溫焚燒”技術(shù)新建危險廢物焚燒處置裝置,項目建成后,將實現(xiàn)年處置危險廢物3萬噸的處置能力。項目運營期為11年,項目建設完成后運營期內(nèi)預計年均實現(xiàn)銷售收入為11094.15萬元,年均稅后凈利潤為2867.27萬元。
水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢棄物項目擬投入募集資金1.2億元,該項目擬對上市公司下屬公司青海宏揚現(xiàn)有日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線進行改造,建設年處理量可達10萬噸的廢物處理系統(tǒng)。項目運營期10年,項目建設完成后運營期內(nèi)預計年均實現(xiàn)銷售收入為15042.74萬元,年均稅后凈利潤為5000.49萬元。
另外,金圓股份擬以此次非公開發(fā)行募集資金中的2.8億元用于償還銀行貸款,以改善公司的財務及負債結(jié)構(gòu),同時通過節(jié)約利息支出有效增加公司的盈利能力。
金圓股份表示,公司確定了以水泥行業(yè)和固體廢物處置行業(yè)作為雙主業(yè)發(fā)展的方向,此次通過收購新金葉,快速進入固廢治理行業(yè),加快雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進程,同時通過實施自建項目,有助于打造完整產(chǎn)業(yè)鏈的固廢處理服務平臺,擴大在固體廢棄物特別是危險廢棄物治理行業(yè)的市場占有率。