金圓股份7月11日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于8.65元/股非公開發(fā)行不超過15745.66萬(wàn)股，募集資金總額不超過13.62億元，擬用于通過收購(gòu)股權(quán)及自建項(xiàng)目涉足固體廢物處置行業(yè)，旨在實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。公司股票將于7月12日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，公司此次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東金圓控股在內(nèi)的不超過10名特定投資者。根據(jù)金圓控股與公司簽訂的《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，金圓控股承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的20%，且鎖定期為36個(gè)月。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

　　募投項(xiàng)目方面，公司擬投入募集資金6.19億元用于收購(gòu)江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司58%股權(quán)，后者是一家專業(yè)從事一般工業(yè)固體廢物及危險(xiǎn)廢物資源化綜合利用的資源再生企業(yè)，致力于二次有色金屬資源環(huán)保處置及多金屬的綜合回收利用。截至目前，新金葉是江西省經(jīng)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大的危險(xiǎn)廢物收集、貯存、利用企業(yè)之一。轉(zhuǎn)讓方承諾，新金葉2016年度、2017年度、2018年度累計(jì)凈利潤(rùn)不低于3.233億元。

　　此外，含銅污泥及金屬表面處理污泥綜合利用項(xiàng)目（一期）擬投入募集資金1.49億元。項(xiàng)目總投資3億元，擬建設(shè)危險(xiǎn)廢物綜合利用生產(chǎn)線，采用燒結(jié)、熔煉等工藝流程實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物的綜合化利用，一期項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年處置危險(xiǎn)廢物7.8萬(wàn)噸，回收銅制品6951噸的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)完成后，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入為21016.82萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)為4107萬(wàn)元。

　　3萬(wàn)噸/年危險(xiǎn)固廢處置項(xiàng)目總投資2.5億元，擬投入募集資金1.94億元，項(xiàng)目采用連續(xù)運(yùn)行的“回轉(zhuǎn)窯焚燒爐+二次高溫焚燒”技術(shù)新建危險(xiǎn)廢物焚燒處置裝置，項(xiàng)目建成后，將實(shí)現(xiàn)年處置危險(xiǎn)廢物3萬(wàn)噸的處置能力。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為11年，項(xiàng)目建設(shè)完成后運(yùn)營(yíng)期內(nèi)預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入為11094.15萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)為2867.27萬(wàn)元。

　　水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢棄物項(xiàng)目擬投入募集資金1.2億元，該項(xiàng)目擬對(duì)上市公司下屬公司青海宏揚(yáng)現(xiàn)有日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線進(jìn)行改造，建設(shè)年處理量可達(dá)10萬(wàn)噸的廢物處理系統(tǒng)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期10年，項(xiàng)目建設(shè)完成后運(yùn)營(yíng)期內(nèi)預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入為15042.74萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)為5000.49萬(wàn)元。

　　另外，金圓股份擬以此次非公開發(fā)行募集資金中的2.8億元用于償還銀行貸款，以改善公司的財(cái)務(wù)及負(fù)債結(jié)構(gòu)，同時(shí)通過節(jié)約利息支出有效增加公司的盈利能力。

　　金圓股份表示，公司確定了以水泥行業(yè)和固體廢物處置行業(yè)作為雙主業(yè)發(fā)展的方向，此次通過收購(gòu)新金葉，快速進(jìn)入固廢治理行業(yè)，加快雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)程，同時(shí)通過實(shí)施自建項(xiàng)目，有助于打造完整產(chǎn)業(yè)鏈的固廢處理服務(wù)平臺(tái)，擴(kuò)大在固體廢棄物特別是危險(xiǎn)廢棄物治理行業(yè)的市場(chǎng)占有率。