中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科)發(fā)布公告稱，公司決定終止收購特雷克斯公司的談判。至此，這項(xiàng)自2015年底開始的收購計(jì)劃，正式宣告結(jié)束。中聯(lián)重科方面表示，將立足全球繼續(xù)尋找戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引領(lǐng)行業(yè)健康快速發(fā)展。
穩(wěn)健收購：保證股東利益不為了國際化而國際化
據(jù)悉，此次收購最終未能達(dá)成的原因在于，雙方在特雷克斯剝離物料搬運(yùn)和港口解決方案(MHPS)業(yè)務(wù)后的最終收購價(jià)出現(xiàn)了分歧。
去年12月4日，中聯(lián)重科向特雷克斯公司提出以每股30美元現(xiàn)金方式收購該公司的非約束性報(bào)價(jià)，較報(bào)價(jià)前一日特雷克斯收盤價(jià)21.22美元溢價(jià)41%。為提高并購成功率，在第二輪的談判中，中聯(lián)重科提高了收購報(bào)價(jià)，以31美元每股總計(jì)約34億美元的價(jià)格收購特雷克斯。談判過程中，雙方達(dá)成的意向頗高。
5月16日，特雷克斯剝離出物料搬運(yùn)和港口解決方案(MHPS)業(yè)務(wù)給科尼，很大程度上減輕了此次收購中來自美國方面潛在監(jiān)管障礙，這意味著中聯(lián)重科收購特雷克斯計(jì)劃向前邁出了實(shí)質(zhì)性一步。
為了促進(jìn)此次收購的達(dá)成，中聯(lián)重科積極推進(jìn)收購特雷克斯的談判，準(zhǔn)備了完善的融資計(jì)劃，包括自有資金準(zhǔn)備及銀行貸款。計(jì)劃以40%的自有資金和60%的銀行債務(wù)融資完成此次交易。其中，債務(wù)融資部分已經(jīng)獲得了相關(guān)銀行的支持函，自有資金達(dá)100多億元。
此次收購因特雷克斯物料搬運(yùn)和港口解決方案業(yè)務(wù)的剝離而有了實(shí)質(zhì)進(jìn)展，然而收購的終止也恰恰是因?yàn)檫@點(diǎn)。
在最后一輪的談判中，按照中聯(lián)重科第二輪報(bào)價(jià)31美元每股的收購價(jià)計(jì)算，對(duì)特雷克斯整體收購金額約為35億美金。在此基礎(chǔ)上，減去特雷克斯物料搬運(yùn)和港口解決方案業(yè)務(wù)出售給科尼公司所獲得價(jià)值約為13.57億美金(科尼公司收購8.20億美元的現(xiàn)金和1,960萬股科尼公司新發(fā)行股票)計(jì)算，最終中聯(lián)重科以21.5億美金的價(jià)格收購特雷克斯來講應(yīng)該是合情合理的。雙方在業(yè)務(wù)剝離后的收購價(jià)格上出現(xiàn)了分歧，以致收購未能最終達(dá)成。
無論是國際并購還是國內(nèi)并購，中聯(lián)重科一直遵循著穩(wěn)健收購的原則。在此次收購中，中聯(lián)重科自始至終抱持著高度的合作誠意，在考量企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需求的同時(shí)，股東的基本利益同樣是中聯(lián)重科的重要考量之一?；诖?，最終中聯(lián)重科很遺憾的結(jié)束了此次收購計(jì)劃。
并購不止向世界級(jí)裝備制造領(lǐng)軍企業(yè)努力邁進(jìn)
2011年以來，中國工程機(jī)械行業(yè)“黃金十年”一去不返，進(jìn)入了深度調(diào)整期。在此行業(yè)背景下，中聯(lián)重科開始向多元化發(fā)展，致力于實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)工程機(jī)械制造商，向工程機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械和金融四個(gè)業(yè)務(wù)板塊多元化發(fā)展的轉(zhuǎn)型。并通過跨國并購，實(shí)現(xiàn)向世界級(jí)企業(yè)邁進(jìn)的步伐。
董事長(zhǎng)詹純新曾多次表示，中國企業(yè)要成為真正的世界級(jí)企業(yè)，必須融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源配置。
在本次收購宣布中止后，中聯(lián)重科表示，將繼續(xù)尋找戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)，對(duì)公司相應(yīng)的板塊進(jìn)行補(bǔ)充，積極向世界級(jí)裝備制造領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)努力邁進(jìn)。
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