4月上旬,浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司經(jīng)過(guò)詳細(xì)的論證和必要的盡職調(diào)查,通過(guò)全資子公司開(kāi)山壓縮機(jī)(香港)有限公司簽署了收購(gòu)了奧地利LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH(以下簡(jiǎn)稱“LMF公司”)公司95.5%股權(quán)的協(xié)議。根據(jù)收購(gòu)協(xié)議,公司以1歐元的對(duì)價(jià)收購(gòu)LMF公司95.5%的股權(quán),以1歐元的對(duì)價(jià)收購(gòu)了LMF公司股東借款4500萬(wàn)歐元(包括本息),以2300萬(wàn)歐元的對(duì)價(jià)收購(gòu)了LMF公司銀團(tuán)借款、債券借款5010萬(wàn)歐元(包括本息,包括高利貸借款)。
根據(jù)LMF公司2015年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表,該公司當(dāng)年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為3萬(wàn)歐元,當(dāng)年商譽(yù)、折舊攤銷580萬(wàn)歐元(其中商譽(yù)500萬(wàn)歐元、折舊80萬(wàn)歐元),財(cái)務(wù)費(fèi)用440歐元,交易費(fèi)用50萬(wàn)歐元,最終當(dāng)年的凈利潤(rùn)為-1067萬(wàn)歐元。LMF公司被公司收購(gòu)股權(quán)和債權(quán)后,不再需要攤銷商譽(yù)500萬(wàn)歐元,且從合并報(bào)表角度看,可減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出320萬(wàn)歐元左右,收購(gòu)?fù)瓿珊蠼灰踪M(fèi)用支出也不是經(jīng)常性項(xiàng)目支出,與2015年相同的條件下至少可以減少虧損820萬(wàn)歐元以上。另?yè)?jù)了解,2015年度是LMF公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境最惡劣的一年,西方國(guó)家制裁LMF公司主要市場(chǎng)伊朗、俄羅斯的能源行業(yè),但目前伊核協(xié)議已經(jīng)達(dá)成,伊朗正在大力投資重整能源生產(chǎn)領(lǐng)域;被收購(gòu)后還可以通過(guò)公司開(kāi)拓包括俄羅斯在內(nèi)的全球市場(chǎng)。因此,LMF公司扭虧為盈指日可待,不僅不會(huì)成為公司的負(fù)資產(chǎn),還將成為公司的盈利來(lái)源之一。
據(jù)悉,開(kāi)山股份收購(gòu)LMF公司是基于如下多重考量:
將擁有全球領(lǐng)先的高壓往復(fù)式壓縮機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品,填補(bǔ)了公司壓縮機(jī)產(chǎn)品譜系和國(guó)內(nèi)高端制造相關(guān)領(lǐng)域的空白;
在歐洲擁有了制造基地和營(yíng)運(yùn)中心,公司擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品將以此為基地進(jìn)入歐洲市場(chǎng);
在歐洲擁有了公司膨脹發(fā)電機(jī)產(chǎn)品的銷售、營(yíng)運(yùn)、服務(wù)基地,有利于迅速打開(kāi)歐洲市場(chǎng);
使公司產(chǎn)品順利進(jìn)入到能源裝備領(lǐng)域,進(jìn)入到全球能源裝備市場(chǎng);
為開(kāi)山股份參與軍民融合提供產(chǎn)品支持。
目前,開(kāi)山股份并購(gòu)LMF公司的法律程序已基本完成,即將完成所有交割手續(xù)。
LMF簡(jiǎn)介:
LMF公司始建于1850年,已經(jīng)有166年的歷史,是全球領(lǐng)先的高端能源裝備制造企業(yè),客戶提供各類固定及移動(dòng)式中壓、高壓、超高壓往復(fù)式壓縮機(jī)以及螺桿-往復(fù)串級(jí)壓縮機(jī),無(wú)油及有油潤(rùn)滑,用于壓縮各類氣體,包括空氣、各類天然氣、工藝用混合氣體等等。其生產(chǎn)的高壓往復(fù)式壓縮機(jī)全球領(lǐng)先,LMF往復(fù)壓縮機(jī)的主要特點(diǎn)是高轉(zhuǎn)速短行程,體積小、重量輕、振動(dòng)小、可靠性好,最大軸功率為6200kW(8300 hp),最高壓力 700 barG(10150 psig),是全球石油、天然氣領(lǐng)域高壓往復(fù)式壓縮機(jī)裝備的主要提供者,在海上石油鉆井平臺(tái)市場(chǎng)占有率高達(dá)95%。除了通常的工業(yè)應(yīng)用外,還特別適合于移動(dòng)式、船艦以及鉆井平臺(tái)等等。
LMF公司業(yè)務(wù)類別主要分為以下三類:移動(dòng)及工業(yè)用壓縮系統(tǒng)API認(rèn)證壓縮機(jī),售后一站式服務(wù)。移動(dòng)及工業(yè)用壓縮系統(tǒng)主要用于油氣田的地質(zhì)勘察、移動(dòng)管道疏通、氣田移動(dòng)氮?dú)夥蛛x等;公司也生產(chǎn)API認(rèn)證的重型壓縮系統(tǒng);售后服務(wù)覆蓋全球超過(guò)50個(gè)國(guó)家,其服務(wù)包括改裝、翻新、更新第三方壓縮機(jī)器等。LMF GmbH產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括:油氣、化工、食品及飲料、水處理的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。其產(chǎn)品適用于各種較高環(huán)境排放需求,如API, DIN/ISO/VDE, NACE 及 ATEX(無(wú)排放)。LMF GmbH在歐洲、中東及中國(guó)地區(qū)擁有自己的銷售渠道,如德國(guó)、俄羅斯、伊朗及中國(guó)等,在全球超過(guò)50多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)120個(gè)銷售代表。